Jefferies a surclassé Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX) de Hold à Buy, citant l’activité de base robuste de la société dans le traitement de la mucoviscidose et le potentiel supplémentaire de la nouvelle thérapie LNP/ARNm (environ 1 milliard de dollars) et de protocoles thérapeutiques à “triple pilule”.
Le pipeline de la société pourrait potentiellement dépasser les attentes si les données sont positives. Les analystes estiment que le risque/rendement est globalement neutre pour 2024. Le programme de traitement de la douleur se distingue comme un blockbuster potentiel, en particulier avec le lancement à venir de lancement pour la douleur aiguë et les données LSR chroniques prévues pour 2025.
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Jefferies a surclassé Vertex de Hold à Buy suite à l’amélioration des fondamentaux et à un pipeline en pleine croissance d’une valeur de 5 à 7 milliards de dollars, qui comprend des traitements contre la douleur chronique et la maladie rénale APOL1. L’analyste a augmenté l’objectif de cours de 500 à 550 dollars.
Une récente réunion avec la direction indique que leur traitement de la douleur Nav 1.8 s’améliore et pourrait être combiné avec des mécanismes doubles de prochaine génération 1.7 et 1.8, similaire à leurs traitements combinés contre la mucoviscidose, créant potentiellement un marché de plus de 5 milliards de dollars.
L’essai rénal AMKD de phase 3 progresse également bien, avec des résultats prometteurs qui devraient conduire à un marché de 2 milliards de dollars. Les investisseurs devraient considérer Vertex comme un atout précieux sur le marché actuel.
En raison de ses fondamentaux solides et de son pipeline en pleine expansion, Vertex est une action de croissance solide qui devrait rester un favori parmi les investisseurs en général et les détenteurs à long terme.
Il s’agit d’une rare opportunité de croissance dans le vaste secteur de la bio-pharmacie, sans risque de données majeurs attendus en 2025 et sans préoccupations concernant les problèmes liés à l’obésité.
A court terme, l’analyste anticipe des données positives sur la douleur LSR en phase 2, un lancement réussi de Vanza pour la mucoviscidose en 2025 et de bonnes performances financières continues.
Mouvement des prix : L’action AUPA est en hausse de 2,16 % à 472,06 dollars lors de la dernière vérification lundi.
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