HC Wainwright a initié la couverture de ImmunityBio, Inc (NASDAQ:IBRX). Le produit phare de la société est la solution Anktiva (nogapendékin alfa inbakicept-pmln) pour un usage intravésical, approuvée par la Food and Drug Administration et indiquée avec le bacille de Calmette et Guérin (BCG) pour les patients adultes atteints de carcinome vésical in situ (CIS) non réceptifs au BCG, avec ou sans tumeurs papillaires.
L’analyste HC Wainwright Andres Y. Maldonado écrit qu’Anktiva va suivre un chemin commercial différent de celui des deux derniers traitements approuvés par la FDA pour le cancer de la vessie à haut risque, le Keytruda de Merck & Co Inc (NYSE:MRK) et l’Adstiladrin de Ferring Pharmaceutical, tous deux ont rencontré des obstacles après leur lancement.
L’adoption de Keytruda a été lente parce que les urologues hésitent à référer les patients aux oncologues et s’inquiètent de ses effets secondaires. Adstiladrin, quant à lui, a rencontré des problèmes d’approvisionnement, bien que Ferring déclare que la disponibilité s’est récemment améliorée.
HC Wainwright prévoit pour 2025 des revenus d’Anktiva de 137,4 millions de dollars, avec une croissance à 4,3 milliards de dollars d’ici 2034. L’analyste a initié avec une note d’achat et un objectif de prix de 8 dollars.
Au quatrième trimestre, ImmunityBio a annoncé des revenus de produits de 7,21 millions de dollars et 14,2 millions de dollars pour l’exercice 2024. La hausse a été tirée par les ventes d’Anktiva après l’approbation de la FDA en avril 2024.
Récemment, la FDA a accordé à Anktiva et au CAR-NK (PD-L1 t-haNK) la désignation RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy) pour la réversion de la lymphopénie chez les patients recevant une chimiothérapie / radiothérapie standard et souffrant d’un cancer du pancréas localement avancé ou métastatique.
Alors que beaucoup observent la concurrence entre le crétostimogène de CG Oncology Inc (NASDAQ:CGON) et le TAR-200 de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) sur le marché du NMIBC, Anktiva se distingue par un avantage de premier arrivé sur un marché potentiellement valant plus de 5 milliards de dollars, affirme l’analyste.
« Au final, nous pensons que le profil d’Anktiva couplé à sa facilité d’administration pèsera plus lourd dans les décisions de traitement que les comparaisons des taux de réponse complète (RC) à divers moments par rapport à des produits non approuvés », écrit l’analyste.
Mouvement des prix : Jeudi, l’action IBRX a chuté de 2,47 % pour s’établir à 2,98 dollars.