Wedbush a entamé la couverture de Solid Biosciences, Inc. (NASDAQ:SLDB), une société de thérapie génique axée sur le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD).
La DMD est une maladie génétique qui provoque une faiblesse musculaire et un dépérissement progressif des muscles.
Le SGT-003 est le principal programme de la plateforme de Solid Biosciences, avec des projets pour faire avancer des projets supplémentaires vers des essais cliniques en 2025.
La thérapie utilise la capside AAV-SLB101 et une charge spécialisée (domaine de liaison nNOS) pour potentiellement stimuler l’expression de la dystrophine par rapport aux traitements de génération précédente.
Si la thérapie génique de première génération pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) ouvre de nouvelles possibilités de traitement, il reste encore de la place pour l’amélioration. L’analyste écrit que l’approche innovante de Solid Biosciences et la technologie de capside nouvelle génération pourraient améliorer l’administration de la microdystrophine.
Le pipeline de la société offrant de multiples opportunités, les projections actuelles ne portent que sur le SGT-003 pour la DMD.
Le jalon le plus important à court terme pour Solid Biosciences est les résultats de l’essai de Phase 1/2 INSPIRE DUCHENNE, qui devraient être publiés au premier trimestre de 2025.
L’approbation de l’Elevidys de Sarepta Therapeutics Inc (NASDAQ:SRPT) a été un jalon important dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), mais ce n’est que le début. De nouveaux traitements, offrant des résultats meilleurs et plus fiables, sont encore nécessaires.
L’analyste de Wedbush écrit : “Nous estimons que Solid Biosciences occupe une position “solide” pour proposer une option thérapeutique de nouvelle génération”.
Wedbush écrit que les actions de Solid Biosciences se négocient à environ 5 dollars chacune, avec environ 4 dollars par action en liquidités pour une certaine protection à la baisse.
En supposant que le programme SGT-003 de Solid Biosciences suive une chronologie similaire à celle de l’Elevidys de Sarepta, même un retard d’un an ferait baisser l’objectif de cours à 11 dollars par action (objectif de cours actuel de 16 dollars), ce qui reste supérieur au cours de l’action actuel.
Avec d’autres programmes encore à évaluer, l’analyste voit un fort potentiel et donne un avis Outperform.
Solid Biosciences a terminé le troisième trimestre de 2024 avec environ 171,1 millions de dollars en liquidités, en équivalents de trésorerie et en titres disponibles à la vente, avec une trésorerie prévue jusqu’en 2026.
Mouvement des prix : Le titre SLDB a augmenté de 3.21 % à 4.83 $ lors du dernier contrôle effectué ce vendredi.
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