Les actions d’Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY) sont cotées à la baisse ce mercredi suite à l’annonce d’une fusion avec Juniper Capital, une société privée.
Le projet de fusion définitif, qui devrait être conclu au cours du second trimestre 2025, permettra de combiner Amplify avec les sociétés de portefeuille de Juniper, qui possèdent des actifs de production de pétrole dans les bassins de DJ et de Powder River.
En vertu des accords, Amplify émettra environ 26,7 millions d’actions et prendra en charge 133 millions de dollars de dettes.
Suite à la fusion, Juniper détiendra 39 % de la société, les actionnaires d’Amplify conservant 61 %.
Ce mouvement renforce l’ampleur d’Amplify, ajoutant environ 19 millions de barils d’équivalent pétrole dans des réserves développées et prouvées et 287 000 acres dans des champs pétrolifères de qualité dans le Wyoming.
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L’acquisition, qui avait une production moyenne quotidienne de 7 900 boe au troisième trimestre 2024, devrait améliorer les indicateurs opérationnels avec de faibles coûts d’exploitation. De plus, l’accord renforce les opportunités de croissance d’Amplify, y compris des centaines de sites de forage de qualité.
La fusion crée également des opportunités pour une future consolidation dans les Bassins des Montagnes Rocheuses, positionnant Amplify pour une croissance et une efficacité accrues.
La société s’attend à ce que la transaction soit relutive pour le flux de trésorerie, avec des synergies provenant de l’optimisation des coûts et des économies d’impôts.
Martyn Willsher, PDG d’Amplify, voit une valeur significative et un potentiel de croissance pour les actionnaires. “Cette transaction ajoute une nouvelle zone riche en pétrole avec une production actuelle importante et un potentiel substantiel à la base d’actifs de la société”.
« Nous pensons que la région des Rocheuses connaîtra une croissance importante au cours des prochaines années et nous nous réjouissons de développer cette position, tout en devenant plus axé et efficace au niveau de l’organisation », a ajouté M. Willsher.
Mouvement des prix : Mercredi, au dernier contrôle, les actions d’AMPY se négociaient en baisse de 8,80 % à 5,91 $.
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