DoorDash, Inc.(NASDAQ:DASH) a vu ses actions légèrement baisser ce mardi. La société lance une augmentation de capital importante dans le cadre de ses efforts pour préserver sa flexibilité financière et soutenir les futures initiatives stratégiques.
La société de livraison de nourriture a annoncé qu’elle prévoit délivrer 2 milliards de dollars de billets de trésorerie subordonnés convertibles à échéance 2030 lors d’une offre privée à l’intention d’investisseurs institutionnels qualifiés.
De plus, DoorDash donne aux acheteurs initiaux la possibilité d’acheter jusqu’à 200 millions de dollars de plus en billets.
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Le capital levé servira à financer d’éventuelles acquisitions et rachats d’actions, une partie des recettes étant allouée à des stratégies de couverture pour réduire la dilution.
Les billets prévus seront non garantis et senior, avec un intérêt payé semestriellement. Ils arriveront à échéance en mai 2030.
Pour amortir une éventuelle dilution des capitaux propres suite à l’émission d’obligations convertibles, DoorDash prévoit d’initier des transactions de couverture.
Une partie des recettes servira à acheter une couverture de couverture destinée à compenser toute dilution d’actions jusqu’à au moins une prime ciblée de 125% sur le cours actuel de l’action, a déclaré la société dans un communiqué de presse.
Selon Benzinga Pro, l’action DASH a gagné plus de 83% au cours de la dernière année. Les investisseurs peuvent s’exposer à l’action via AdvisorShares Restaurant ETF(NYSE:EATZ).
Mouvement des prix: Mardi, le titre DASH évoluait à la baisse de 0,23 % pour s’établir à 205,67 dollars.
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