Les actions de Pinterest Inc (NYSE: PINS) étaient en hausse vendredi.
Jeudi, Pinterest a annoncé un chiffre d’affaires de 1,15 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s’établissaient à 1,14 milliard de dollars, selon Benzinga Pro. La société a déclaré des bénéfices de 56 cents par action au quatrième trimestre, en dessous des prévisions des analystes qui tablaient sur 65 cents par action.
Pinterest prévoit que le chiffre d’affaires du premier trimestre se situe entre 837 millions et 852 millions de dollars.
Voici les avis des analystes sur l’action de Pinterest :
- L’analyste de BofA Securities, Justin Post, a réitéré sa note d’achat, faisant passer le prix cible de 39 à 46 dollars.
- L’analyste de JP Morgan Doug Anmuth a réitéré sa note Neutre sur Pinterest, faisant passer le prix cible de 35 à 42 dollars.
- L’analyste de Goldman Sachs Eric Sheridan a réitéré sa note d’achat sur Pinterest, faisant passer le prix cible de 42 à 47 dollars.
- L’analyste de Guggenheim, Michael Morris, a réitéré sa note Neutre, faisant passer le prix cible de 33 à 39 dollars.
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BofA Securities: L’analyste note que Pinterest connaît un grand succès avec ses modèles d’IA plus performants, qui renforcent la fidélisation des utilisateurs (avec un indice WAU/MAU record de 62 %) et la conversion des annonces (les clics des annonceurs ont augmenté de 90 %).
La plateforme historique de découverte de Pinterest, basée sur l’intention, est bien placée pour tirer parti des améliorations apportées par l’IA, avec un potentiel à long terme pour les annonces de vente grâce au ciblage et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA, comme Performance Plus.
Amazon Web Services (AWS) est son partenaire cloud, et ces avancées devraient stimuler la croissance continue, écrit l’analyste.
L’analyste a ajusté ses estimations pour refléter une utilisation et une monétisation plus élevées. Pour 2025, l’analyste a augmenté ses estimations de revenus de 2 % à 4,2 milliards de dollars et l’EBITDA de 8 % à 1,3 milliard de dollars.
Pour 2026, l’analyste a augmenté ses estimations de revenus de 4 % à 4,9 milliards de dollars et l’EBITDA de 9 % à 1,6 milliard de dollars. Les prévisions comprennent désormais une croissance des revenus de 16 % en glissement annuel en 2025 et une marge d’EBITDA de 30,5 %, ajoute l’analyste.
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JP Morgan: L’analyste note les premiers signes d’amélioration dans le secteur des boissons et de la nourriture (F&B) alors que les comparaisons sont plus faciles en 2025.
Si la croissance de la marge d’EBITDA ajustée de 2025 ralentit par rapport à 2024, Pinterest est en bonne voie pour atteindre son objectif de marge d’EBITDA à 3-5 ans de 30 à 34 %, souligne l’analyste.
Anmuth est encouragé par les progrès de Pinterest dans la captation de la valeur, des facteurs clés comme la mesure, une charge publicitaire plus élevée et des partenaires de demande tiers étant essentiels pour la monétisation.
Les estimations de revenus pour 2025 et 2026 ont été revues à la hausse d’environ 2 %, tandis que les projections d’EBITDA ajustées augmentent de 6 % et 3 %, respectivement, ajoute l’analyste.
Goldman Sachs: L’analyste suggère que les perspectives de Pinterest et les commentaires positifs sur l’environnement publicitaire devraient atténuer les inquiétudes concernant la croissance à court terme.
Malgré les défis à court terme, l’accent de Pinterest sur des initiatives clés comme le contenu shoppable, les annonces de réponse directe et les partenariats stimulera la monétisation à long terme.
Guggenheim: L’analyste note que la société investit de plus en plus dans l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur et les outils publicitaires, avec le soutien d’un personnel R&D croissant.
Alors que la croissance des impressions publicitaires est plus rapide que la monétisation, la société étend la publicité dans des marchés internationaux à faible eCPM, ajoute Morris.
Mouvement des prix : Vendredi, lors de la dernière vérification, les actions PINS étaient en hausse de 17,1 % à 39,32 dollars.
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