Exact Sciences Corp. (NYSE:EXAS) a annoncé jeudi une perte de BPA de 1 cent pour le deuxième trimestre 2025, une baisse par rapport à la perte de 9 cents enregistrée au cours de la même période l’année dernière, dépassant ainsi l’estimation consensuelle des analystes d’une perte de 19 cents.
Les revenus ont augmenté pour atteindre 811,085 millions de dollars, devançant ainsi le consensus des analystes qui s’élevait à 774,34 millions de dollars.
Les ventes ont augmenté de 16 % sur la base des revenus déclarés et principaux, y compris les revenus liés au dépistage, s’élevant à 628 millions de dollars, et les revenus en oncologie de précision, à 183 millions de dollars.
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La marge brute était de 69 %, et la marge brute ajustée était de 72 %.
De plus, Exact Sciences a partagé les résultats initiaux d’une version interne de son test sanguin anticancéreux pour le cancer colorectal (CRC), montrant des sensibilités de 73 % pour le CRC et 14 % pour l’APL, avec une spécificité de 90 %.
Les tests internes et l’évaluation de ce dosage sont en cours.
Perspectives
Exact Sciences a relevé ses prévisions de ventes pour l’exercice 2025 de 3,07-3,12 milliards de dollars à 3,13-3,17 milliards de dollars, contre un consensus de 3,099 milliards de dollars.
Les prévisions incluent une prévision de ventes pour le segment du dépistage de 2,44-2,47 milliards de dollars, contre 2,39-2,43 milliards de dollars dans les prévisions précédentes.
Les ventes en oncologie de précision devraient s’élever à 690-700 millions de dollars, contre 680-695 millions de dollars dans les prévisions précédentes.
La société s’attend à un BAIIA ajusté pour 2025 situé entre 455 et 475 millions de dollars, contre 425-455 millions de dollars dans les prévisions précédentes.
Accord de fusion et acquisition
Jeudi, Exact Sciences a accepté d’acquérir les droits exclusifs aux États-Unis des versions actuelles et futures des tests sanguins au sang de Freenome permettant le dépistage du cancer colorectal (CRC) à indication unique.
Les résultats complets de l’étude prospective PREEMPT ont récemment été publiés dans le JAMA (Journal of the American Medical Association).
Les résultats montrent que la première version du test de Freenome a atteint des sensibilités de 81 % pour le CRC et de 14 % pour l’APL avec une spécificité de 90 %.
Freenome a récemment soumis le dernier module de son dossier d’autorisation de mise sur le marché à la FDA. Freenome prévoit ensuite de soumettre un supplément à la FDA pour son test de nouvelle génération une fois que les données définitives de validation clinique seront disponibles.
Réaction des analystes
William Blair écrit que les investisseurs sont particulièrement concentrés sur l’acquisition des droits exclusifs des tests sanguins actuels et futurs de Freenome pour le dépistage du cancer colorectal (CRC).
L’annonce intervient après que le test sanguin de la société pour le CRC n’a pas répondu aux attentes dans l’essai pivot. L’analyste Andrew Brackmann note que les actions sont en baisse, ce qui représente une opportunité pour construire ou ajouter à des positions.
William Blair note que l’accord avec Freenome aide l’entreprise à avancer plus rapidement dans la monétisation de ces tests, réduit la menace des concurrents et atténue les inquiétudes des investisseurs quant au fait que les tests sanguins pour le CRC pourraient ralentir la croissance de son activité de dépistage.
Il renforce la position de la société en tant que principal acteur du dépistage non invasif du CRC. William s’attend également à ce que les chiffres s’améliorent plus tard cette année et en 2026. William Blair a réitéré sa note de Surperformance.
Barclays a maintenu sa note de Surpondération mais a ajusté ses prévisions de prix à la baisse, de 65 à 55 dollars. De même, RBC Capital a conservé sa note de Performance sectorielle pour Exact Sciences, en réduisant ses prévisions de prix de 54 à 46 dollars. Enfin, UBS a réitéré sa position neutre sur la société, en abaissant ses prévisions de prix de 61 à 53 dollars.
Mouvement des prix Le titre EXAS a chuté de 12,3 % à 41,13 dollars lors du dernier contrôle jeudi.
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