Rocket Companies Inc (NYSE:RKT) a annoncé lundi une acquisition intégralement en actions de Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ:COOP), dans le cadre d’un accord d’une valeur de 9,4 milliards de dollars.
Conformément aux termes de l’accord, les actionnaires de Mr. Cooper recevront 11,0 actions Rocket pour chaque action Mr. Cooper, ce qui valorise l’accord à 143,33 dollars par action, soit une prime de 35 % sur la moyenne pondérée par les volumes sur 30 jours de l’action.
La transaction est structurée comme une opération non imposable pour les actionnaires de Mr. Cooper et comprend un dividende de 2,00 dollars par action avant la clôture.
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Avec cette acquisition, Rocket Companies développera de manière significative son portefeuille de services de prêt hypothécaire pour dépasser 2,1 billions de dollars, englobant près de 10 millions de clients. Cette expansion représente environ un sixième des prêts hypothécaires des États-Unis.
L’acquisition de Mr. Cooper par Rocket fait suite à son accord récent pour acquérir la plateforme de courtage numérique de Redfin (NASDAQ:RDFN), poursuivant son objectif de rationalisation de l’expérience de la propriété.
En intégrant l’expertise de Mr. Cooper en matière de services de prêt hypothécaire aux stratégies d’acquisition de clients de Rocket, l’entreprise prévoit de générer 500 millions de dollars de revenus annuels et de synergies de coûts.
En acquérant Mr. Cooper, Rocket obtiendra des informations précieuses auprès de près de 7 millions de clients supplémentaires et de 150 millions d’interactions client annuelles. La société entend utiliser cet ensemble de données étendu pour améliorer l’automatisation, personnaliser les expériences et améliorer l’efficacité de sa plateforme de prêt hypothécaire basée sur l’IA.
L’entreprise prévoit de réaliser 400 millions de dollars d’économies en rationalisant ses opérations et en réduisant ses dépenses d’entreprise.
À la clôture de la transaction, le président et chef de la direction de Mr. Cooper, Jay Bray, deviendra le président et chef de la direction de Rocket Mortgage, en rendant compte à la direction de Rocket.
Au 31 décembre 2024, Rocket détenait 1,3 milliard de dollars en espèces et équivalents.
Le conseil d’administration des deux entreprises a approuvé à l’unanimité la transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des autorisations réglementaires et de l’aval des actionnaires.
Mouvement des prix : Lundi, lors de la dernière vérification, les actions RKT avaient chuté de 9,40 % à 11,81 dollars, tandis que COOP avait progressé de 14,4 % à 119,50 dollars.
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