Selon une nouvelle analyse de McKinsey & Company, la demande mondiale en capacité de centres de données dédiée à l’intelligence artificielle devrait augmenter de 3,5 fois d’ici 2030, ce qui pourrait créer une opportunité de marché de plusieurs milliers de milliards de dollars pour le fabricant de puces Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA).
Le rapport prévoit que la demande en énergie pour les charges de travail de l’IA passera de 44 gigawatts (GW) en 2025 à 156 GW d’ici la fin de la décennie.
McKinsey prévoit une capacité de 219 GW pour les centres de données dans 5 ans
Le rapport de McKinsey, intitulé “Scaling bigger, faster, cheaper data centers with smarter designs” (en français « Mise à l’échelle des centres de données : plus grands, plus rapides et moins chers grâce à des conceptions plus intelligentes »), constitue la base de ces projections optimistes.
Il montre que la demande totale en capacité des centres de données, y compris les charges de travail non liées à l’IA, va croître de 82 GW en 2025 à 219 GW d’ici 2030. Dans l’ensemble, McKinsey prévoit que les dépenses d’investissement dans l’infrastructure des centres de données, à l’exclusion des matériels informatiques, dépasseront 1,7 billion de dollars d’ici 2030.
Tandis que, lorsque l’on considère uniquement les charges de travail liées à l’IA, la capacité devrait s’étendre de 44 GW à 156 GW entre 2025 et 2030.
Cette expansion est principalement due à la prolifération de l’intelligence artificielle, qui devrait représenter 70 % de la capacité totale des centres de données d’ici 2030.
Expansion des centres de données : une opportunité de 6,2 billions de dollars pour NVDA
Cette croissance explosive est au cœur du commentaire fait en mars par Jensen Huang, PDG et co-fondateur de NVDA, lors d’une interview à la chaîne CNBC le 19 mars, où il a déclaré : “Chaque gigawatt [de centre de données] représente environ 40 à 50 milliards de dollars pour Nvidia. “
Selon le calcul basé sur les « mathématiques » de Jensen Huang, un post sur les réseaux sociaux de l’utilisateur X ‘The AI Investor’ traduit la demande en gigawatts en une opportunité de marché stupéfiante de 6,2 billions de dollars pour NVIDIA.
Ce chiffre résulte de la multiplication de la capacité de 156 GW d’ici 2030 par la fourchette de 40 milliards de dollars énoncée par Huang.
Même si cette estimation était deux fois plus élevée que la réalité, le post note que l’opportunité resterait tout de même à un formidable montant de 3,1 billions de dollars.
Les obstacles à l’expansion de la capacité des centres de données
Cependant, le rapport met en garde contre le fait que cette expansion rapide se heurte à des obstacles importants.
Les principaux défis consistent à garantir une alimentation adéquate pour ces installations gourmandes en énergie, à surmonter les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement en équipements critiques et à gérer les pénuries de main-d’œuvre qualifiée nécessaire à la construction.
La question centrale, telle que posée par The AI Investor, est de savoir si le marché est trop baissier concernant l’avenir de NVIDIA, étant donné que la demande sous-jacente pour l’infrastructure de l’IA semble dépasser de loin les attentes actuelles.
Mouvements des prix
NVDA a reculé de 0,040 % lundi, pour s’établir à 177,75 dollars par action, et a glissé de 0,24 % en after-hours. Le titre a progressé de 28,51 % depuis le début de l’année et de 52,21 % sur un an.
Les classements de titres Edge de Benzinga indiquent que NVDA conserve une tendance de prix plus forte à court, moyen et long terme. Cependant, le classement de la valeur de l’action est relativement faible. Des détails supplémentaires sur les performances sont disponibles ici.
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), qui suivent respectivement les indices S&P 500 et Nasdaq 100, ont terminé en hausse lundi. Le SPY a gagné 0,53 % à 660,91 dollars, tandis que le QQQ a progressé de 0,86 % à 591,68 dollars, selon les données de Benzinga Pro.
Mardi, les contrats à terme des indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 étaient en hausse.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Il a été relu et publié par Benzinga
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