Les banques d’investissement gérant l’introduction en bourse de CATL (NASDAQ:TSLA), le fournisseur de batteries de Tesla (NASDAQ:TSLA), qui sera la plus grande IPO au monde de 2025, s’apprêtent à gagner des commissions de souscription inférieures à la norme de l’industrie.
Ce qui s’est passé : Les neuf teneurs de livres du géant des batteries coté à Shenzhen, CATL, devraient toucher un maximum de 238,7 millions de dollars de HK (30,62 millions de dollars). Cette information a été partagée par la société chinoise dans un document d’information financière plus tôt cette semaine. La commission fixe sur la plus grande introduction en bourse de l’année à Hong Kong ne représente que 0,2 % des fonds levés, bien en dessous de la moyenne du secteur, selon Reuters.
Cette commission représente un tiers de ce que le fabricant d’électroménager chinois Midea a payé aux banques l’année dernière pour son introduction en bourse de Hong Kong, qui s’élevait à près de 4,6 milliards de dollars. Cela ne représente également qu’un quart de la commission de souscription de 0,8 % que la plus grande entreprise chinoise de livraison rapide, S.F. Holding, a payée pour son introduction en bourse de 792 millions de dollars à Hong Kong en novembre dernier.
Les sponsors de l’accord CATL, à savoir JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), la China International Capital Corporation et la China Securities International, recevront chacun 300 000 dollars pour leur participation. Cela représente environ la moitié de la moyenne du marché sur cinq ans, selon les données de Dealogic. Pendant ce temps, Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) et UBS agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints pour l’introduction en bourse de CATL à Hong Kong,
CATL pourrait offrir une commission discrétionnaire de 0,6 % comme incitation. Les frais modestes soulignent le climat difficile dans lequel les banques opèrent dans le pôle financier de l’Asie, même si une récente augmentation des volumes d’échange et de nouvelles introductions en bourse a ravivé l’espoir d’un rebond des principales offres chinoises.
Pourquoi c’est important Ce développement intervient après l’annonce de CATL de lever plus de 4 milliards de dollars grâce à une cotation en bourse sur la bourse de Hong Kong. La société, fournisseur de batteries pour Tesla Inc dirigé par Elon Musk, a cherché à atteindre ce montant en vendant plus de 117,9 millions d’actions au prix de 263 HK$ (33,75 dollars).
L’offre de CATL a été largement souscrite et a vu une forte demande depuis le lundi de son lancement, suscitant l’intérêt de fonds souverains et d’investisseurs mondiaux à long terme, selon un message de livre examiné par Reuters.
Auparavant, en avril, CATL avaitlancé la batterie de charge rapide de deuxième génération “Shenxing”, qui peut alimenter plus de 67 nouveaux VE cette année. La batterie offre une autonomie de 520 km ou environ 323 miles en 5 minutes de charge, et peut également être rechargée de 0 à 80 % en 15 minutes par temps froid.
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