J.P. Morgan a augmenté sa note d’Amneal Pharmaceuticals, Inc (NASDAQ:AMRX) en notant que l’entreprise générique est de plus en plus bien positionnée avec un lancement solide de Crexont et une dynamique continue dans l’ensemble du portefeuille.
En août 2024, la FDA a approuvé l’IPX203 d’Amneal pour le traitement de la maladie de Parkinson sous le nom de Crexont (capsules à libération prolongée de carbidopa et de lévodopa). Le médicament générique a été lancé en septembre.
Chris Schott, l’analyste de J.P. Morgan, a déclaré que les prescriptions de Crexont se rapprochent de 1000 par semaine, avec 964 enregistrées au cours de la semaine du 14 février.
Le médicament capture des parts de marché plus rapidement que prévu, représentant environ 15 % du volume de Rytary.
Schott prévoit une forte croissance tout au long de l’année à mesure qu’Amneal étendra sa couverture d’assurance. En conséquence, J.P. Morgan augmente ses prévisions de ventes, avec des recettes de Crexont estimées à 64 millions de dollars en 2025, à 125 millions de dollars en 2026 et des ventes de pointe dépassant les 300 millions de dollars, soit plus que Rytary.
Le 28 février, Amneal devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre.
Les données de Benzinga Pro montrent que le groupe générique devrait publier des ventes de 707,05 millions de dollars pour le quatrième trimestre et un BPA ajusté de 15 cents.
J.P. Morgan a augmenté la note d’Amneal de Neutre à Surperformance avec une prévision de prix de 12 dollars, contre 9 dollars auparavant.
L’analyste note qu’Amneal a déplacé son activité générique des simples comprimés oraux vers des produits plus complexes, ce qui devrait soutenir la croissance à long terme.
Ce changement, des lancements de nouveaux produits réussis et un environnement de tarification plus stable pour les médicaments génériques ont permis de faire croître le segment générique de l’entreprise de plus de 10 % en 2024. Une croissance devrait se poursuivre en 2025, avec une augmentation de 8 % stimulée par les nouveaux médicaments génériques et l’adoption croissante des biosimilaires.
Avec une forte croissance des médicaments génériques, des médicaments de marque et d’AvKARE (qui a augmenté de plus de 20 % au cours des deux dernières années), J.P. Morgan écrit : “Nous pensons qu’AMRX est bien positionné pour générer une croissance supérieure à celle de ses concurrents”.
Mouvement des prix: L’action d’AMRX a augmenté de 8,75 % pour s’établir à 8,515 dollars au moment de la dernière vérification lundi.
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