Topcon Corporation (OTC:TOPCF)(OTC:TOPCY) a lancé vendredi un rachat de la direction, dirigé par le président et PDG de Topcon, Takashi Eto.
Le rachat de la direction recevra des investissements de la part de KKR & Co Inc (NYSE:KKR) et de JIC Capital, une filiale à 100 % de Japan Investment Corporation.
Le prix de l’offre de rachat sera de 3 300 yens par action (environ 21,99 dollars par action), ce qui représente :
- Une prime de 99,5 % par rapport au prix de clôture moyen simple de l’action de Topcon pour les 12 mois jusqu’au 9 décembre 2024.
- Une prime de 105,2 % par rapport au prix de clôture moyen simple de l’action de Topcon pour les 6 mois jusqu’au 9 décembre 2024.
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L’offre de rachat devrait commencer vers la fin de juillet 2025.
KKR réalise cet investissement principalement à partir de son quatrième fonds asiatique, et il est prévu que KKR détienne indirectement une participation majoritaire dans Topcon.
Topcon poursuit sa vision à long terme en vue de son 100e anniversaire en 2032. La société a mis en œuvre son “plan de gestion à moyen terme 2025”, qui couvre les exercices 2023-2025.
L’entreprise vise à évoluer vers le “New Topcon 2.0”, une structure commerciale qui accélérera davantage la compétitivité du groupe Topcon.
En particulier, pour transformer son activité d’ophtalmologie d’une activité basée sur le matériel en une activité de solutions et pour obtenir une croissance supplémentaire dans son activité de positionnement, où l’environnement concurrentiel évolue rapidement, la société estime que des investissements audacieux et à long terme et des transformations fondamentales au-delà des réformes commerciales classiques sont nécessaires.
Takeshi Eto, président et PDG de Topcon a déclaré: “L’annonce d’aujourd’hui représente une étape cruciale dans la réalisation de «Topcon 2.0» et dans la réalisation de notre vision à long terme et pour stimuler la croissance future. Un partenariat stratégique avec KKR et JICC nous permettra de nous concentrer sur des investissements et des initiatives de gestion audacieux et agiles, y compris des réformes structurelles, sans être limité par les incertitudes potentielles à court terme.»
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Photo de Rulo Jmp via Shutterstock