Hilltop Opportunity Partners, la filiale de banque marchande de Hilltop Holdings Inc. (NYSE:HTH), a annoncé que sa société du portefeuille, Moser Holdings, LLC, a finalisé un accord contraignant de transfert de propriété de Moser Acquisition, Inc, sa filiale en propriété exclusive, à Atlas Energy Solutions Inc.
L’accord comprend également Moser Energy Systems, un fournisseur de solutions d’énergie distribuée, qui opère sous Moser Acquisition.
La transaction est évaluée à environ 220 millions de dollars, dont 180 millions de dollars en numéraire et environ 1,7 million d’actions ordinaires d’Atlas Energy Solutions, qui étaient évalués à 41 millions de dollars au 24 janvier 2025.
Atlas a le choix de payer la totalité du montant en espèces au lieu de procéder à l’émission d’actions, la structure de paiement finale devant être déterminée lors de la clôture de l’opération.
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«Lorsque nous avons fait notre investissement initial dans Moser, nous avons vu une entreprise avec un potentiel énorme et un riche héritage en matière de service client et d’excellence que Randy Moser et sa famille avaient construit au cours des 40 dernières années», a déclaré Mark Plunkett, associé directeur de Hilltop Opportunity Partners.
«Nous avons travaillé dur pour être de bons gardiens de cet héritage au fur et à mesure que nous faisions évoluer l’entreprise, et nous considérons qu’Atlas Energy est la société parfaite pour poursuivre le développement de cet héritage.»
Si Atlas choisit de ne pas utiliser l’option d’achat d’actions, tout paiement en actions pourra être échangé contre de l’argent une fois la transaction finalisée.
Les conseils d’administration d’Atlas Energy Solutions et de Moser Holdings ont déjà donné leur approbation à la transaction.
L’accord devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture standard. Au 30 septembre 2024, la société détenait 1,96 milliard de dollars en espèces et des avoirs auprès des banques.
TPH&Co., la division énergie de Perella Weinberg Partners, agit en tant que conseiller financier exclusif de Moser Holdings, tandis que Katten Muchin Rosemann LLP offre un soutien juridique à la société pour la transaction.
Mouvement des prix : Lundi, lors de la dernière vérification, le titre HTH était en hausse de 1,14 %, à 29,23 dollars.
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