Mardi, Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) a rapporté des revenus du troisième trimestre de 1,14 milliard de dollars, en hausse de 24 % d’une année à l’autre, dépassant le consensus de 1,08 milliard de dollars.
Les revenus nets des produits Jakafi (ruxolitinib) ont augmenté pour atteindre 741,18 millions de dollars, en hausse de 16 % d’une année à l’autre, principalement en raison d’une augmentation de 10 % de la demande totale.
Guidance : Incyte prévoit des revenus Jakafi de 2,74 à 2,77 milliards de dollars pour 2024, contre une prévision antérieure de 2,71 à 2,75 milliards de dollars.
L’analyste de BofA Securities a augmenté la note de l’action d’Incyte, citant une forte demande pour Jakafi, et a soulevé les inquiétudes concernant la pression concurrentielle dans la myélofibrose, et voit plusieurs avantages potentiels dans le pipeline, avec plusieurs résultats clés attendus pour 2025.
L’analyste est passé de Neutre à Acheter avec un objectif de cours de 90, contre 68 dollars auparavant.
« Nous sommes également encouragés par la poursuite de la croissance de l’Opzelura, avec un potentiel d’expansion dans l’AD pédiatrique (approbation prévue au 2e semestre 2025). Nous notons que 2025 sera une année riche en catalyseurs avec plusieurs résultats clés », a ajouté l’analyste.
Bien que la validation clinique soit encore nécessaire, l’analyste de BofA écrit que certains de ces programmes pourraient aider à compenser la perte d’exclusivité attendue pour Jakafi en 2028.
L’analyste a une vision plus optimiste des perspectives de Jakafi dans le traitement de la myélofibrose, constatant un risque réduit d’érosion de la part de marché de la part de nouveaux concurrents.
Le modèle mis à jour prévoit un chiffre d’affaires maximal de Jakafi à 3,2 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 2,8 milliards de dollars. L’analyste a également revu à la hausse ses estimations pour l’Opzelura, anticipant une croissance solide soutenue par le marché de la dermatite atopique pédiatrique et une demande robuste dans l’UE, prévoyant désormais un chiffre d’affaires maximal de 1,7 milliard de dollars.
Mouvement des prix : Mercredi, l’action d’INCY a clôturé en hausse de 0,45 % à 73,93 dollars.
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