Alors que la demande de substrats pour puces AI augmente, Ibiden Co., un fournisseur majeur de Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA), évalue la possibilité d’accélérer l’expansion de sa capacité de production. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’entreprise de suivre le rythme des besoins croissants de l’industrie de l’AI.
Ce qui s’est passé Le PDG d’Ibiden, Koji Kawashima, a révélé que la demande de substrats à usage AI reste solide, tous les stocks disponibles ayant été vendus à des clients. Cette tendance devrait se poursuivre l’année prochaine. Actuellement, Ibiden construit une nouvelle usine de substrats à Gifu, au Japon, qui devrait commencer ses activités à 25 % de sa capacité d’ici la fin de l’année 2025, puis atteindre 50 % d’ici mars 2026.
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Cependant, Kawashima a noté que même cette capacité planifiée pourrait s’avérer insuffisante, ce qui a suscité des discussions sur la question de savoir quand activer les 50% de capacité restants. La clientèle d’Ibiden comprend des géants de l’industrie tels que Intel Corp. (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Samsung Electronics Co. (OTC:SSNLF) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM)), aux côtés de Nvidia.
Malgré les défis à relever, Kawashima s’est montré optimiste quant à la reprise d’Intel, soulignant l’importance de leur partenariat. Pendant ce temps, les concurrents taïwanais surveillent le marché des substrats AI, mais l’emprise d’Ibiden reste intacte, comme l’a souligné l’analyste de Toyo Securities, Hideki Yasuda.
Pourquoi c’est important La potentielle accélération de l’expansion d’Ibiden fait suite à des préoccupations et des opportunités plus larges dans l’industrie. Récemment, Doug Lefever, PDG d’Advantest, un autre fournisseur clé de Nvidia, a averti d’un possible ralentissement des dépenses de l’AI par les grandes entreprises technologiques américaines, ce qui pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.
Lefever a décrit le possible retournement de situation comme étant potentiellement “vicieux” en raison de la dynamique cyclique du marché.
Cette note de prudence contraste avec l’optimisme exprimé par le PDG de Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), Hock Tan, qui prévoit un boom des puces AI sur dix ans alimenté par les investissements de géants de la tech comme Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. et ByteDance. Alors qu’Ibiden envisage d’intensifier sa production, il navigue dans un paysage complexe de risques et d’opportunités potentiels dans le secteur de l’AI.
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Avertissement Ce contenu a été produit en partie avec l’aide de Benzinga Neuro et a été revu et publié par les éditeurs de Benzinga.
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