Considérations financières
Aux termes de l’accord, GSK versera aux actionnaires de RAPT Therapeutics 58,00 dollars par action à la clôture, pour une valeur estimée globale des capitaux propres de 2,2 milliards de dollars. Net de la trésorerie acquise, l’investissement initial estimé de GSK s’élève à 1,9 milliard de dollars.
L’opération confère à GSK les droits mondiaux sur le programme Ozureprubart, à l’exception de la Chine continentale, de Macao, de Taïwan et de Hong Kong. GSK sera également responsable des paiements d’étapes et de redevances en fonction du succès pour Ozureprubart dus au partenaire de RAPT, Shanghai Jeyou Pharmaceutical Co., Ltd.
Selon les termes de l’accord, la filiale de GSK est tenue d’engager une offre publique d’achat visant à acquérir l’ensemble des actions ordinaires en circulation de RAPT au prix de 58,00 dollars par action en espèces dans les 10 jours ouvrables suivant la signature. La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment l’offre de la majorité des actions ordinaires en circulation de RAPT dans le cadre de l’offre publique d’achat, ainsi que la fin ou la suppression de la période d’attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Act aux États-Unis. Dès la clôture de l’offre publique d’achat, GSK acquerra les actions de RAPT non incluses dans l’offre publique par le biais d’une fusion de second rang en vertu de la loi du Delaware, au prix de l’offre publique d’achat. GSK enregistrera la transaction comme une combinaison d’entreprises.