Mardi, Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) a annoncé un BPA ajusté de 1,90$ pour le quatrième trimestre 2024, ce qui a permis à l’entreprise de dépasser le consensus de 1,70 milliard de dollars.
Les ventes ont augmenté de 6% d’une année à l’autre pour s’établir à 7,57 milliards de dollars, dépassant le consensus de 7,14 milliards de dollars. Cette augmentation s’explique principalement par une hausse des ventes dans le segment du VIH, de même que dans les secteurs de l’oncologie et des maladies du foie. Une partie des ventes a cependant été compensée par des ventes moindres de Veklury (remdésivir).
Les ventes du segment du VIH ont augmenté de 16% à 5,45 milliards de dollars, soutenues par une demande plus élevée, des prix de vente réalisés supérieurs et une dynamique d’inventaire favorable.
Les ventes de Biktarvy pour le trimestre sont passées de 3,12 milliards de dollars à 3,8 milliards de dollars.
Les ventes de médicaments contre les maladies du foie ont augmenté de 4% à 719 millions de dollars, grâce à un lancement solide de Livdelzi et à une demande accrue en HBV/HDV, partiellement compensée par des ventes de VHC plus faibles dues à une baisse du nombre de patients initiant un traitement.
Dividende : Gilead Sciences a augmenté son dividende trimestriel de 2,6% pour passer à 0,79$ par action, décrit comme une augmentation de 2,6%.
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Prévisions : Le laboratoire s’attend à un BPA ajusté de 7,70 à 8,10 dollars pour l’année 2025, contre un consensus de 7,58 dollars et des ventes de 28,2 milliards à 28,6 milliards de dollars, contre un consensus de 28,42 milliards de dollars.
« Sur la base de cette fondation de force commerciale, nous prévoyons un lancement potentiel du lenacapavir pour la PrEP contre le VIH à l’été 2025, avec l’opportunité unique d’étendre la portée de la prévention de l’infection par le VIH », a déclaré Daniel O’Day, président et PDG de Gilead.
Piper Sandler a augmenté sa prévision du prix de l’action de Gilead à 110$ contre 105$ précédemment, avec une note inchangée à Surpondérer. Les analystes ont cité le lancement commercial à venir du lenacapavir dans le cadre de la PrEP plus tard cette année et plusieurs annonces notables en fin d’étude.
Après avoir déposé l’année dernière une demande d’approbation réglementaire pour l’utilisation du lenacapavir dans le cadre de la PrEP, Gilead s’attend toujours à un lancement commercial potentiel en 2025. Cela pourrait aider la société à consolider sa place sur le marché de la PrEP, à améliorer l’observance thérapeutique chez les patients, et à renforcer sa position de leader dans le traitement du VIH, le tout jusqu’au début des années 2030.
Goldman Sachs écrit que Gilead est bien positionné pour le lancement du lenacapavir.
Salveen Richter, analyste chez Goldman Sachs, déclare que les commentaires s’inscrivent dans la continuité de l’événement récent organisé pour les investisseurs.
L’analyste voit des défis dans le secteur de l’oncologie en raison de la concurrence affectant Kite et Trodelvy, mais reste positif sur la thérapie partenaire, anito-cel, d’Arcellx Inc. (NASDAQ:ACLX) contre le myélome multiple, et surveille l’expansion de Trodelvy.
L’analyste chez Needham, Joseph Stringer, identifie deux événements clés qui génèreront de la valeur pour Gilead en 2025 : le lancement prévu de lenacapavir pour la prévention du VIH et les mises à jour de l’essai de phase 3 de Trodelvy dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif métastatique.
Joseph Stringer attribue à Gilead une note Conserver, citant un rapport équilibré risque / rendement aux niveaux actuels de cours. Cependant, Needham devient plus optimiste quant à l’action Gilead, les analystes notent la performance solide de l’activité VIH de Gilead, l’amélioration des marges bénéficiaires et le potentiel de lenacapavir pour stimuler les revenus.
Mouvement des prix : Mercredi, lors de la dernière vérification, l’action Gilead Sciences a augmenté de 7,73% pour s’établir à 103,57 dollars.
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Image via Gilead Sciences