Cantor a lancé la couverture sur Aquestive Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AQST), une société pharmaceutique ayant cinq produits commercialisés.
La société collabore également avec des sociétés pharmaceutiques pour mettre sur le marché de nouvelles molécules en utilisant ses technologies, comme le PharmFilm. Aquestive est en train de faire avancer un candidat médicament propriétaire à un stade avancé pour le traitement des réactions allergiques sévères, notamment l’anaphylaxie, et un gel topique à base d’épinéphrine en phase précoce pour diverses affections dermatologiques.
Cantor souligne que la sauce secrète de l’entreprise est concentrée sur la technologie PharmFilm, qui délivre les principes actifs des médicaments par voie orale (par exemple, buccale, sublinguale et linguale). L’histoire a en ce moment pour centre d’intérêt l’Anaphylm, qui en est actuellement au stade de développement pré-NDA pour les réactions allergiques de type 1.
Cantor débute son suivi avec une note en surpoids et une prévision de cours de 17 dollars.
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La société a confirmé ce mois-ci que l’Anaphylm serait soumis à une demande de nouveau médicament au premier trimestre 2025 et a confirmé qu’aucun essai clinique supplémentaire chez l’adulte n’est nécessaire avant la soumission de la NDA. La société a commencé des essais chez les enfants aux États-Unis et au Canada.
Cantor écrit que les actions d’Aquestive se négocient bien en dessous des ventes de pointe estimées pour Anaphylm, bien que la société produise des données significatives étayant son profil comparable à celui des auto-injecteurs d’épinéphrine (et, dans certaines situations, des améliorations).
« Nous serions des acheteurs potentiels pour ce programme seul et pensons que les actions pourraient augmenter de plus de 200 % en 2025 si elles sont approuvées », écrit l’analyste de chez Cantor.
Cantor écrit que l’épinéphrine sublinguale d’Anaphylm pourrait bouleverser le marché des auto-injecteurs d’épinéphrine, car:
- Le produit est très portable, de la taille d’un timbre-poste, et peut se glisser dans une poche ou derrière un téléphone portable.
- Il pourrait être plus rapide et plus facile à utiliser que les auto-injecteurs traditionnels, avec moins d’étapes à suivre, ce qui pourrait le rendre plus attractif pour les patients et les soignants.
La soumission de la demande de mise sur le marché d’Anaphylm aux États-Unis est à l’origine de la plupart des prévisions de revenus de Cantor pour Aquestive.
Mouvement des prix : Mardi, lors de sa dernière vérification, l’action AQST avait gagné 7,31 % pour s’établir à 3,86 dollars.
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Image : Shutterstock/ Andrey_Popov.