Pooran Sharma, analyste chez Stephens, a réitéré son opinion Surpondérer sur Caseys General Stores, Inc. (NASDAQ:CASY), avec un objectif de cours de 490 $.
Le 9 juin, la société a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre pour l’exercice 2025, avec un chiffre d’affaires de 3,99 milliards de dollars, contre des estimations de 3,93 milliards de dollars.
Sharma a souligné que les dépenses d’exploitation étaient supérieures aux attentes, en raison de la hausse des coûts d’exploitation par magasin (hors frais de carte de crédit) et des charges de carte de crédit plus élevées que prévu.
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La société a également publié ses prévisions pour 2026, avec un EBITDA prévu en hausse de 11 %, soit légèrement en dessous de l’estimation Street de 14 %. Caseys prévoit une croissance totale des dépenses d’exploitation d’environ 9 % à mi-parcours. En comparaison, les prévisions consensuelles tournent autour de 10 %.
Sharma a qualifié cette période financière d’« bon trimestre », observant que les volumes carburant en magasin ont légèrement dépassé les attentes, avec une hausse de 0,1 % en glissement annuel par rapport à une prévision nulle.
Les marges de carburant au détail ont augmenté de 37,6 cents par gallon, contre 35,5 cents attendus.
Les prévisions de la direction pour 2026 sont les suivantes : une croissance des ventes intermagasins de 2,0 à 5,0 %, des marges internes proches de 41 %, des volumes de carburant en magasin entre -1 et +1 %, et une augmentation des dépenses d’exploitation de 8 à 10 %. L’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice est prévu en hausse de 10 à 12 % en glissement annuel.
Mouvement des prix : Mardi, lors de la dernière vérification, les actions CASY étaient en hausse de 12,6 % à 495,19 $.
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