BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) a accepté jeudi de racheter CureVac N.V. (NASDAQ:CVAC) dans une offre publique d’échange.
Les actionnaires peuvent échanger les actions de CureVac contre environ 5,46 dollars en actions ADS de BioNTech, selon l’accord. Cela équivaut à une valeur des capitaux propres d’environ 1,25 milliard de dollars.
Cette contrepartie est soumise à un mécanisme de collier. Si le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) sur 10 jours des actions BioNTech ADS se terminant le cinquième jour ouvrable précédant la clôture de l’offre dépasse 126,55 dollars, le ratio serait de 0,04318. Si le VWAP est inférieur à 84,37 dollars, le ratio d’échange serait de 0,06476.
À la clôture de l’opération, les actionnaires de CureVac détiendront entre 4 et 6 % de BioNTech.
L’acquisition de CureVac permet à BioNTech de renforcer ses activités de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation d’immunothérapies expérimentales contre le cancer basées sur la technologie de l’ARNm.
Cette transaction stratégique viendra compléter les capacités et les technologies propriétaires de BioNTech en matière de conception d’ARNm, de formulations de livraison et de fabrication.
Pour BioNTech, cette transaction marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie en oncologie, qui se concentre sur deux programmes pan-tumeurs, des candidats à l’immunothérapie contre le cancer basée sur l’ARNm, et BNT327, un anticorps bispécifique PD-L1xVEGF-A.
Après la clôture de la transaction, la filiale opérationnelle de CureVac deviendra une filiale à 100 % de BioNTech. Dans le cadre de ce plan, BioNTech intégrera le site de recherche et de fabrication de CureVac à Tübingen.
La transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration et de surveillance de BioNTech et de CureVac. La transaction devrait se conclure en 2025.
Au 31 mars, BioNTech disposait de 15,9 milliards d’euros en espèces, équivalents de trésorerie, et investissements en titres.
Début juin, BioNTech et Bristol Myers Squibb & Co. (NYSE:BMY) ont conclu un accord de co-développement et de co-commercialisation.
Cet accord concerne le candidat anticorps bispécifique de CureVac, BNT327, qui est à l’étude dans le traitement de nombreux types de tumeurs solides.
Bristol Myers Squibb versera à BioNTech 1,5 milliard de dollars d’acompte et 2 milliards de dollars de paiements d’anniversaire non conditionnels jusqu’en 2028.
En outre, BioNTech pourra recevoir jusqu’à 7,6 milliards de dollars de paiements conditionnels supplémentaires en lien avec le développement, la réglementation et les étapes de commercialisation de BNT327.
En mars, CureVac a annoncé que l’Office européen des brevets (OEB) avait confirmé la validité de son brevet EP 3 708 668 B1, sous réserve de modifications pour préciser le champ de la protection.
La division de l’opposition a rejeté en grande partie l’opposition initiale de BioNTech, déposée en avril 2023, contestant la validité du brevet et maintenant cette opposition sous sa forme modifiée.
Mouvements de prix : L’action BNTX a gagné 1,22 % pour s’établir à 106,75 dollars, et le titre CVAC a gagné 33,2 % pour s’établir à 5,42 dollars lors de la session avant marché jeudi, au moment de la dernière vérification.
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