L’analyste de Barclays, Matt Miksic a entamé la couverture de Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ:AVR) avec une note positive et une prévision de 22 dollars.
L’analyste note que le système de valve DurAVR d’Anteris Technologies devrait devenir le deuxième système de remplacement valvulaire aortique par voie endovasculaire expandable par ballonnet (BEV TAVR) d’ici 2028
Les cliniciens montrent une nette préférence pour les systèmes BEV TAVR par rapport aux systèmes auto-expansibles (SEV) de Medtronic plc. (NYSE:MDT) et d’Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
L’analyste souligne que DurAVR, positionné comme une plateforme émergente de TAVR de nouvelle génération, est en bonne voie pour capturer 4%-5% du marché américain de la TAVR d’ici 2030.
Malgré des données solides de MDT en 2024, les cliniciens continuent de favoriser les systèmes TAVR BEV, DurAVR devant être le deuxième système de ce type.
L’analyste estime qu’aux États-Unis, chaque année, environ 130 000 procédures isolées de remplacement valvulaire aortique (AVR) sont effectuées, sur environ 550 000 patients atteints de sténose aortique sévère (ssAS) symptomatique. De plus, 175 000 nouveaux patients atteints de ssAS sont diagnostiqués chaque année, tandis que 100 000 patients meurent chaque année faute de traitement.
Le marché de la TAVR a beau avoir ralenti, l’analyste le considère comme étant peu pénétré et le considère comme une cible prometteuse pour la plateforme DurAVR de nouvelle génération.
En plus de son système de libération BEV, DurAVR offre des caractéristiques hémodynamiques et un écoulement sanguin laminaire supérieurs, en combinant les meilleures caractéristiques des principales plateformes TAVR pour des hémodynamiques plus favorables et une hauteur de valve basse.
Les premières preuves cliniques suggèrent que DurAVR pourrait surpasser d’autres plateformes TAVR de premier plan dans des domaines tels que les hémodynamiques, les résultats des procédures de valve sur valve (VIV) et potentiellement en termes de durabilité à long terme, grâce à la technologie ADAPT de tissus propriétaires de la société, explique Miksic.
Pour l’exercice 2025, l’analyste estime que la société devrait faire état d’une perte de 1,30 dollar par action.
Mouvement des prix: Mardi, lors du dernier contrôle, les actions d’AVR avaient augmenté de 2,67 % pour atteindre 5,760 dollars.
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