Exelixis Inc. (NASDAQ:EXEL) a annoncé lundi pour son premier trimestre 2025 un bénéfice ajusté de 75 cents par action, contre 85 cents il y a un an, surpassant ainsi le consensus de 56 cents.
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La société, spécialisée dans le traitement du cancer, a déclaré des ventes trimestrielles s’élevant à 568,3 millions de dollars, en deçà du consensus de 571,27 millions de dollars.
Les revenus totaux du trimestre incluaient les revenus nets de produits de la franchise cabozantinib de 520 millions de dollars, par rapport à 437,6 millions de dollars pour la période comparable de 2024. L’augmentation des revenus nets de produits était due principalement à une augmentation des volumes de ventes.
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Prévisions : Exelixis a confirmé ses prévisions de ventes pour l’exercice 2025 à 2,25 milliards de dollars à 2,35 milliards de dollars, par rapport à un consensus de 2,334 milliards de dollars.
Mise à jour du pipeline: En mai, la société a achevé le recrutement dans l’étude fondamentale STELLAR-304 dans le traitement du carcinome rénal non clair. Selon les taux d’événements de l’étude, les résultats de l’étude sont attendus au premier semestre 2026, soit un retard par rapport à la deuxième moitié de 2025.
Exelixis a également déclaré que sur la base de l’évaluation des données émergentes de la partie 2 de l’étude STELLAR-305 sur le carcinome épidermoïde avancé de la tête et du cou, de la concurrence émergente dans ce domaine et de l’évaluation d’autres opportunités commerciales potentiellement plus importantes, elle a décidé de ne pas poursuivre avec la partie 3 de l’étude. L’étude devait débuter au second semestre 2025.
Au cours du trimestre, la société a également lancé l’étude fondamentale STELLAR-311 sur le traitement des tumeurs neuroendocrines avancées (TNE) et prévoit d’annoncer une vague supplémentaire d’essais fondamentaux sur le zanzalintinib dans les prochains mois.
William Blair écrit que « suite à un premier trimestre positif grâce à la force de la franchise Cabometyx, nous avons été surpris par le manque à gagner d’environ 9 millions de dollars de revenus. »
En ce qui concerne le produit phare du groupe, le Cabometyx, William Blair est encouragé par sa force continue dans le traitement du carcinome à cellules rénales (CCR) et estime que l’opportunité dans le traitement tardif des TNE pourrait potentiellement entraîner la prochaine vague de croissance. Le marché des TNE devrait croître à un taux annuel composé de 9 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars d’ici 2030.
Sur la base d’une analyse antérieure, l’analyste écrit que le marché total adressable pour Cabometyx dans cette indication s’élève à 900 millions de dollars, ce qui représente donc une opportunité d’expansion financière.
En raison de la part de marché de 35 % dans les paramètres de traitement de deuxième ligne et ultérieurs à la fin du deuxième trimestre, William Blair estime que cette indication pourrait contribuer de manière significative à la croissance de la franchise Cabometyx.
Autres avis d’analystes:
Stifel maintient la recommandation de détention pour Exelixis, augmentant le prix de 38 à 41 dollars.
Guggenheim réitère sa recommandation d’achat pour Exelixis et confirme son objectif de cours à 45 dollars.
Les résultats d’Exelixis EXEL : Le titre Exel a perdu 16,46%, à 37,09 dollars lors de la publication de ces lignes.
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