Lundi, le cours de l’action de Soho House & Co Inc. (NYSE:SHCO) a connu une forte hausse après que la société ait annoncé un accord de 2,7 milliards de dollars pour devenir une société privée, offrant aux investisseurs 9,00 dollars par action en numéraire. La transaction est menée par MCR Investors et son président-directeur général, Tyler Morse, avec un financement de la part d’Apollo et des alternatives Goldman Sachs.
Les principaux actionnaires, dont Ron Burkle et Yucaipa Companies, conserveront des participations majoritaires, tandis que des investisseurs comme Richard Caring et Nick Jones conserveront la plupart de leurs actions. L’investisseur dans le secteur des technologies, Ashton Kutcher rejoindra le consortium et prendra un siège au conseil d’administration une fois l’accord conclu.
MCR acquerra les actions qui ne sont pas détenues par les investisseurs actuels déjà majoritaires, et Morse deviendra vice-président du conseil d’administration. Apollo fournira un mélange hybride de financements par emprunts et par capitaux propres, tandis que Goldman Sachs Alternatives apportera de nouveaux capitaux aux côtés de son investissement actuel.
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L’accord nécessite une approbation réglementaire et des actionnaires. Sa finalisation est prévue pour la fin de l’année 2025, date à laquelle Soho House sera retiré de la cote de la Bourse de New York.
Parallèlement à ce rachat, Soho House a nommé Neil Thomson au poste de directeur financier à compter du 18 août 2025. Thomson a précédemment occupé des postes financiers de haut niveau au sein de Tasty Restaurant Group, Del Frisco’s, et Yum! Brands. Il succède à Thomas Allen, qui restera jusqu’en août pour assurer une transition en douceur. Le PDG Andrew Carnie a salué Allen pour avoir piloté la société durant sa phase publique tout en se félicitant de l’expertise opérationnelle et financière de Thomson.
Ce mouvement met en évidence un regain d’appétit des fonds d’investissement privés pour les marques du secteur de l’accueil et du style de vie. Parmi les opérateurs comparables figurent Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) et Hyatt Hotels Corp. (NYSE:H), tandis que l’exposition générale passe par le biais de l’ETF Invesco Dynamic Leisure and Entertainment (NYSE:PEJ) et du Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY).
Action des prix : Lors du dernier contrôle effectué ce lundi, les actions SHCO se négociaient à 8,84 dollars, en hausse de 15,7 % en pré-marché.
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