Le milliardaire investisseur et fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, a émis un avertissement sévère concernant l’avenir économique. Il est apparu dans un podcast avec Steven Bartlett, intitulé “des temps très, très sombres”, et a averti d’un avenir incertain pour les grandes économies occidentales, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.
Ray Dalio aide les investisseurs à naviguer dans l’incertitude
Citant des niveaux d’endettement insoutenables, de profondes divisions politiques internes et un conflit géopolitique croissant, Dalio a souligné que son propre succès était basé sur la navigation dans une telle volatilité, déclarant que l’apprentissage de la “diversification” de ses paris était la clé ultime.
Dans une récente interview dans un podcast, l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui a cédé sa participation restante et qui a démissionné du conseil d’administration de Bridgewater, a été catégorique sur son pessimisme, répondant par un simple “Non” lorsqu’on lui a demandé s’il était optimiste sur l’avenir des États-Unis ou du Royaume-Uni.
Il a caractérisé les États-Unis comme jouant un “jeu risqué”, en pointant spécifiquement du doigt ses responsabilités financières croissantes. “Si je descends dans ma liste, il a définitivement ce euh problème d’économie d’endettement”, a expliqué Dalio, en l’identifiant comme l’une des principales forces qui poussent la nation vers un avenir précaire.
“Un lapin intelligent a trois terriers”
Pour naviguer dans l’incertitude imminente, Dalio a exhorté les individus à donner la priorité à la flexibilité financière et géographique.
Il a partagé un proverbe chinois pour illustrer son point de vue sur la diversification au-delà d’un simple portefeuille d’actions. “Un lapin intelligent a trois terriers”, a-t-il déclaré, en expliquant que cela signifie avoir la capacité de “se déplacer vers un endroit meilleur et de sortir de l’endroit qui est un endroit terrible”.
Il a mis en garde contre les conseils traditionnels qui limitent cette flexibilité, comme immobiliser trop de capital dans une résidence principale, en notant que la “capacité à déplacer le capital est importante”.
Un principe clé de cette stratégie est le maintien de la liquidité et de la mobilité. L’objectif ultime de cette stratégie d’allocation, explique-t-il, est de “réduire considérablement mon risque sans réduire mes rendements”, un principe qu’il crédite comme étant fondamental dans son succès.
Qu’est-ce qui a rendu Dalio prudent avec la diversification ?
Dalio a révélé que cette philosophie avait été forgée à la suite d’une erreur dévastatrice sur le marché au début de sa carrière.
Cette expérience douloureuse lui a enseigné une leçon qui allait finalement construire sa fortune. Il a rappelé qu’après cet échec, “j’ai appris à diversifier mes paris afin de pouvoir réduire considérablement mon risque sans réduire mes rendements”.
Il a attribué ce principe clé comme le tournant qui “m’a conduit au plus grand fonds spéculatif du monde”.
Mouvement des prix
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ), qui suivent respectivement l’indice S&P 500 et l’indice Nasdaq 100, ont progressé lundi. Le SPY a gagné 0,47 % à 666,84 $, tandis que le QQQ a avancé de 0,59 % à 602,20 $, selon les données de Benzinga Pro.
Mardi, les contrats à terme des indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 étaient mitigés.
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