Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a conclu un accord de 10 milliards de dollars pour acquérir Metsera, Inc. (NASDAQ:MTSR), un développeur de médicaments contre l’obésité, battant Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) après une guerre d’enchères intense qui a captivé Wall Street.
Le conseil d’administration de Metsera soutient l’accord
Selon les termes de l’accord, Pfizer paiera 86,25 dollars par action, comprenant 65,60 dollars en numéraire et un droit de valeur conditionnelle d’une valeur allant jusqu’à 20,65 dollars par action, en fonction des résultats futurs.
Le conseil d’administration de Metsera a soutenu à l’unanimité l’offre de Pfizer vendredi et a recommandé aux actionnaires d’approuver l’accord lors de leur prochaine réunion du 13 novembre.
Pfizer semblait avoir finalisé l’accord en septembre, avant que Novo ne fasse irruption la semaine dernière avec une offre non sollicitée, déclenchant une guerre d’enchères pour un actif convoité sur le marché en croissance des médicaments amaigrissants. Le cours de l’action Metsera a grimpé de plus de 30% cette semaine.
La société a déclaré que la proposition de Novo présentait des “risques juridiques et réglementaires inacceptablement élevés” après que la Federal Trade Commission (FTC) a averti qu’une fusion avec Novo pourrait soulever des questions liées au droit de la concurrence.
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Novo Nordisk, qui avait brièvement semblé avoir le dessus, cherche à reprendre du terrain sur le marché perdu face à Eli Lilly (NYSE:LLY) dans le secteur des médicaments amaigrissants.
Pfizer mise gros sur les médicaments amaigrissants de nouvelle génération
La gamme de Metsera comprend le MET-097i et le MET-233i, un analogue expérimental de l’amyline. Les analystes de Leerink Partners estiment que ces deux médicaments pourraient atteindre 5 milliards de dollars de ventes annuelles maximales combinées, selon un rapport de Reuters.
L’acquisition intervient alors que Pfizer est confronté à la baisse des ventes de ses produits contre la Covid-19, avec des revenus du troisième trimestre en baisse de 6% d’une année sur l’autre, à 16,65 milliards de dollars, tandis que le fabricant d’Ozempic, Novo Nordisk, a enregistré une hausse de 11% de ses ventes constantes à 11,75 milliards de dollars, grâce aux traitements contre l’obésité et le diabète.
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