L’industrie des semi-conducteurs à Taïwan fait face à un déficit de compétences considérable, avec une pénurie signalée de 34 000 travailleurs au mois de mai, selon une évaluation conjointe de la 104 Job Bank et de l’Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI).
Ce déficit de main-d’œuvre croissant représente un défi de plus en plus important pour la nation insulaire, qui reste au centre de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les semi-conducteurs, notamment grâce à la présence prédominante de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).
TSM est la plus grande fonderie indépendante et spécialisée dans le monde et joue un rôle crucial dans l’économie taïwanaise en contribuant à une part substantielle du PIB et des exportations du pays.
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Par son leadership dans la production de puces avancées, TSM positionne Taïwan au cœur de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les semi-conducteurs.
Le rapport Taïwan 2025 sur les talents de l’industrie des semi-conducteurs établit un lien entre le déficit de main-d’œuvre et l’expansion rapide du secteur, qui est alimentée par des investissements croissants dans des technologies de pointe, a rapporté le Taipei Times mardi.
Les employeurs peinent à pourvoir des postes dans trois domaines clés: la production, le contrôle de la qualité et la sécurité environnementale; la recherche et le développement; et les opérations, le support technique et la maintenance.
Les offres d’emploi dans les domaines de la production et de la qualité sont passées de 5 600 en octobre 2023 à près de 10 000 en mai. Les offres de postes en R&D sont passées de 6 000 à 9 316, tandis que les rôles dans les opérations et la maintenance technique ont augmenté de 67 %, de 4 300 à 7 240.
Cette augmentation reflète la demande croissante de personnel qualifié pour soutenir l’augmentation des capacités de production avancées et des lignes de packaging. Le recrutement pour les postes de maintenance et de support reste particulièrement difficile en raison de la nature pratique du travail et de la nécessité de travailler par roulement.
L’année dernière, Taïwan a maintenu une position dominante dans l’industrie mondiale des puces, détenant 68,8 % du marché de la fonderie et près de 50 % du marché de l’assemblage et des tests de circuits intégrés, a déclaré Jeff Lin, directeur général du Centre de stratégie internationale Industrie, Science et Technologie de l’ITRI. Le pays produit également jusqu’à 83 % des puces d’IA du monde et constitue une base de production clé pour les puces de moins de 7 nanomètres.
Malgré le triplement impressionnant de la valeur de production de l’industrie depuis 2010, des inquiétudes se font jour concernant un potentiel manque de talents à long terme, aggravé par le déclin de la natalité à Taïwan, qui a chuté d’environ 20 % sur la même période. Cette tendance démographique constitue un frein structurel à une croissance soutenue.
Ajoutant une autre couche de complexité, les dynamiques géopolitiques influencent le paysage d’investissement de Taïwan dans le domaine des semi-conducteurs. Suite aux droits de douane imposés par l’administration Trump sur les puces importées, TSM a recalibré sa stratégie d’expansion, choisissant de retarder la construction d’une seconde usine au Japon et d’accélérer son empreinte aux États-Unis. Dans une annonce majeure en mars, le président de TSM, C.C. Wei, a promis 100 milliards de dollars supplémentaires à l’industrie américaine des semi-conducteurs, ce qui complète un engagement initial de 65 milliards de dollars pris en avril 2024.
En vue de l’avenir, Taïwan a dévoilé la semaine dernière ses dix principaux projets d’infrastructure en intelligence artificielle pour injecter plus de 15 000 milliards de dollars taïwanais (environ 510 milliards de dollars) dans son économie d’ici 2040. Le pays vise à consolider son leadership mondial dans le domaine de l’IA en capitalisant sur ses forces dans les TIC et les semi-conducteurs.
Les projets d’infrastructure se concentrent sur trois technologies stratégiques, à savoir la photonique sur silicium, la technologie quantique et les robots à IA, et incluent des efforts tels que la formation de la Grand Alliance de l’industrie des robots à IA avec le soutien de Foxconn, la construction d’une chaîne d’approvisionnement quantique et l’expansion de l’infrastructure en IA à l’échelle nationale.
Pour accélérer cette transformation, le gouvernement prévoit d’investir plus de 100 milliards de dollars taïwanais (3,08 milliards de dollars) dans le capital-risque axé sur l’IA, avec pour objectif 500 000 nouveaux emplois et la création de trois laboratoires de recherche de classe mondiale.
Le marché a réagi de manière largement positive à ces développements. L’action de TSM a progressé de 23 % depuis le début de l’année et de 48 % au cours des trois derniers mois, en grande partie en raison de la demande fervente pour les technologies associées à l’IA.
Ce dynamisme se retrouve dans une commande significative passée par Nvidia (NASDAQ:NVDA) à TSMC. Le géant des puces IA a passé commande la semaine dernière de 300 000 puces H20 AI supplémentaires chez TSMC, marquant ainsi un changement notable dans ses plans de production pour le GPU H20.
Ce changement fait suite à l’assouplissement des restrictions d’exportation sur la puce H20 par l’administration Trump, qui avaient été initialement imposées en avril pour des raisons de sécurité nationale.
Auparavant, Nvidia avait arrêté la production du H20 et avait averti ses clients d’un inventaire limité, le PDG Jensen Huang notant que la reprise de la production nécessiterait une forte demande et un minimum de neuf mois pour rétablir la chaîne d’approvisionnement.
Alors que Taïwan navigue dans ces défis et opportunités complexes, l’interaction entre l’offre de main-d’œuvre, les pressions géopolitiques et les investissements stratégiques façonnera indéniablement la trajectoire financière de son industrie des semi-conducteurs, qui est d’une importance capitale à l’échelle mondiale.
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