Il se pourrait que les États-Unis aient transféré plus de 800 millions de dollars de leurs réserves du FMI à l’Argentine, dans une transaction qui s’est déroulée juste avant un paiement de dette crucial.
L’Argentine utilise-t-elle l’aide des États-Unis pour rembourser le FMI ?
Les “droits de tirage spéciaux” (DTS) du Trésor américain auprès du FMI, qui peuvent être utilisés pour rembourser des dettes ou échangés contre d’autres devises, ont diminué de 870 millions de dollars le mois dernier. Cette baisse a été compensée par une augmentation similaire sur le compte DTS de l’Argentine, juste avant que le pays ne doive effectuer un paiement de 840 millions de dollars au FMI le 1er novembre, selon les données officielles du FMI.
On ne sait pas encore si la hausse des avoirs en DTS de l’Argentine résulte du recours à cette aide américaine, ni dans quelle mesure les fonds d’échange ont été utilisés ou dans quel but. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sur MSNBC mardi que le gouvernement argentin avait utilisé une “petite quantité” de la ligne d’échange de devises convenue le mois dernier.
Parallèlement, l’économiste Gabriel Caamaño d’Outlier adéclaré au Financial Times que l’Argentine avait puisé environ 2,7 milliards de dollars sur sa ligne d’échange de devises – utilisant probablement une partie de cette somme pour rembourser le FMI – bien qu’il ait noté que le gouvernement argentin n’avait divulgué aucun détail sur les transactions.
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Le but « America First » de Trump remis en question
Les États-Unis ont aidé l’Argentine à travers un échange de devises de 20 milliards de dollars et des interventions sur le marché visant à stabiliser le peso. Le programme a fait l’objet de critiques aux États-Unis, certains estimant qu’il exposait l’argent des contribuables américains à des risques.
Bessent a défendu l’aide d’urgence de 20 milliards de dollars apportée à l’Argentine en affirmant qu’il s’agissait d’une ligne d’échange rentable et non d’un plan de sauvetage. L’arrangement permet à la banque centrale argentine d’échanger des pesos contre des dollars américains. Il a également affirmé que les États-Unis avaient “fait de l’argent” en soutenant la banque centrale argentine avant les élections de mi-mandat du mois dernier, remportées par le président Javier Milei.
Ce mouvement, qui a contredit le mantra « America First » de Trump, a été vu comme une tentative de stabilisation d’un allié en Amérique latine. Notamment, les États-Unis ont à plusieurs reprises utilisé des lignes d’échange de devises pour stabiliser les marchés mondiaux, lors de la crise financière de 2008, de la crise de la dette européenne de 2011 et de la pandémie de 2020, en fournissant des liquidités en dollars aux banques centrales étrangères et en empêchant la contagion financière.
Outre la ligne d’échange de 20 milliards de dollars avec le département du Trésor, le plan de sauvetage de l’Argentine comprend également une facilité de dette distincte de 20 milliards de dollars, dirigée par les banques.
La sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) a critiqué l’administration Trump, estimant que ce plan de sauvetage de 40 milliards de dollars en faveur de l’Argentine favorisait les investisseurs de Wall Street au détriment des familles américaines confrontées à des problèmes d’accès aux soins de santé, de garde d’enfants et d’aide alimentaire.
Le mouvement des prix : L’ETF Global X MSCI Argentina ETF (NYSE:ARGT), axé sur l’Argentine, a progressé de 5,72 % depuis le début de l’année, tandis que l’iShares MSCI Emerging Index Fund (NYSE:EEM) a gagné 33,09 % au cours de la même période, selon les données de Benzinga Pro.
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