Les fabricants de puces d’intelligence artificielle ont connu un fort élan cette semaine, les bénéfices des entreprises, les contrats d’informatique en nuage et la demande croissante d’infrastructure d’IA ayant favorisé les gains dans l’ensemble du secteur.
Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Marvell (NASDAQ:MRVL) et Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ont fait partie des bénéficiaires, portés par une série de développements impliquant Oracle (NYSE:ORCL), OpenAI, Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).
Oracle (NYSE:ORCL) a annoncé des bénéfices du premier trimestre à 1,47 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 14,92 milliards de dollars, contre 13,3 milliards un an plus tôt, mais en deçà des estimations consensuelles.
Lisez aussi : Le boom des puces de Nvidia en Chine menacé par la volonté de Pékin de créer sa propre IA
Les revenus du cloud ont grimpé de 27 % à 7,2 milliards de dollars, grâce à une croissance de 54 % de l’infrastructure en tant que service. Des contrats de plusieurs milliards de dollars ont fait grimper le carnet de commandes de 359 % à 455 milliards de dollars.
Le PDG Safra Catz a prévu que les revenus d’Oracle Cloud Infrastructure augmenteront de 77 % au cours de cet exercice et atteindront 144 milliards de dollars en quatre ans.
Les analystes ont attribué ce trimestre à la demande robuste en infrastructures d’IA. Oracle a également conclu un accord de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI, à partir de 2027, pour fournir une capacité cloud pour ses centres de données Stargate.
Microsoft a conclu un accord distinct avec OpenAI qui relaxe l’exclusivité sur Azure, tout en stimulant l’investissement dans les puces d’IA internes afin de réduire la dépendance aux fournisseurs.
Taiwan Semiconductor a renforcé l’élan de la demande avec un chiffre d’affaires d’août à 335,77 milliards de dollars taïwanais, en hausse de 3,9 % par rapport au mois de juillet et de 33,8 % sur un an. Les ventes cumulées ont augmenté de 37,1 % pour atteindre 2,43 billions de dollars taïwanais.
Broadcom a enregistré des revenus du troisième trimestre à 15,95 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an, avec des revenus liés à l’IA en hausse de 63 % à 5,2 milliards de dollars. La société a confirmé une commande de puces d’IA de 10 milliards de dollars d’OpenAI, et a estimé les ventes de puces d’IA du quatrième trimestre à 6,2 milliards de dollars. Le PDG Hock Tan a cité une « demande immédiate et substantielle », ce qui soulève les objectifs de croissance à long terme.
Le financement de l’IA par les Big Tech reste le moteur clé. Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft et Alphabet (NASDAQ:GOOGL) devraient dépenser plus de 240 milliards de dollars d’ici 2026 pour l’infrastructure d’IA, ce qui constitue ce que Dan Ives, de Wedbush, a qualifié de « moment charnière » pour la technologie.
Le PHLX Semiconductor Index a gagné plus de 20 % depuis le début de l’année, dont 6 % au cours des cinq derniers jours. Nvidia et Broadcom, en hausse de 32 % et 55 % depuis le début de l’année, respectivement, ont vu leurs actions grimper de 6 % et 7 % au cours de la même période. Cependant, Marvell a gagné 4 % après avoir chuté de 40 % depuis le début de l’année, tandis qu’AMD a perdu 4 % malgré une hausse de 29 % depuis le début de l’année.
Le mouvement des prix : Le titre NVDA s’est apprécié de 0,27 % à 177,65 dollars dans les échanges avant l’ouverture du marché vendredi lors de la dernière vérification. AVGO est en hausse de 0,31 % et MRVL de 1,59 %.
Image via Shutterstock