Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) fait face à la concurrence des fabricants de puces sur mesure, les géants de la tech augmentant la production de leurs propres puces à intelligence artificielle, selon Dylan Patel, fondateur de SemiAnalysis .
Hausse des commandes de puces sur mesure
Google et Amazon augmentent “massivement” leurs commandes pour leurs puces propriétaires, a déclaré Patel lors d’un récent podcast avec a16z, également connu sous le nom d’Andreessen Horowitz, une société de capital-risque très connue de la Silicon Valley. Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) produit des millions de processeurs Trainium tandis que Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) fabrique des millions d’unités de traitement tensoriel.
“Les TPU de Google sont clairement utilisés à 100 %”, a noté Patel. “Le Trainium d’Amazon n’en est pas encore là, mais Amazon va comprendre comment optimiser son utilisation.”
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Le potentiel du marché des TPU de Google
Patel pense que Google devrait vendre ses TPU directement à des clients externes, et pas seulement en tant que services de location dans le cloud. Une telle démarche pourrait théoriquement générer une valeur marchande plus élevée que le cœur de métier de Google.
“Google en discute même en interne”, a déclaré Patel. “Cela nécessiterait une grande réorganisation de la culture et du fonctionnement de Google Cloud, mais ils pourraient totalement le faire.”
“Je pense que la plus grande menace pour Nvidia est que les gens comprennent comment utiliser les puces sur mesure de manière plus large”, a déclaré Patel.
Le dernier TPU de Google, le Trillium, offre une performance de calcul maximale 4,7 fois supérieure à celle des générations précédentes et fonctionne avec une efficacité énergétique supérieure de 67 %. La société limite actuellement l’accès à ses TPU à un usage interne et à certains clients du cloud, dont Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).
La concentration du marché détermine les gagnants
Le paysage des puces d’IA dépend fortement de la concentration des clients, selon Patel. Le développement de l’IA concentré parmi les principales entreprises de technologie favorise les puces sur mesure, tandis qu’une distribution plus large profite aux GPU polyvalents de NVIDIA.
Les développements récents soutiennent les deux scénarios. OpenAI continue de s’appuyer sur les GPU Nvidia malgré le test des TPU de Google.
Les puces Trainium2 d’Amazon offrent une performance de prix 30 à 40 % meilleure que les instances comparables basées sur les GPU, positionnant AWS comme un redoutable concurrent sur le marché de la formation.
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