Satya Nadella, président et directeur général de Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), a révélé que le véritable goulot d’étranglement dans le secteur de l’IA en plein essor n’est pas une pénurie de GPU avancés, mais plutôt l’infrastructure physique fondamentale nécessaire pour les alimenter.
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Nadella révèle la crise cachée de l’IA après l’accord Anthropic de 35 milliards de dollars
Cette observation intervient au milieu d’un nouveau partenariat stratégique avec la startup d’IA Anthropic, d’une valeur d’environ 35 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, Microsoft investira 5 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent de premier plan à OpenAI. Par ailleurs, Anthropic s’engage à investir 30 milliards de dollars dans la capacité informatique de Microsoft Azure.
Cependant, malgré cette demande monumentale, les commentaires de Nadella suggèrent que le défi de Microsoft ne consiste pas à attirer des clients, mais à développer les « usines à jetons » physiques (expression utilisée par Nadella pour désigner les centres de données qui traitent les calculs d’IA).
“Nous sommes limités au niveau de l’offre sur les enveloppes alimentées”, a déclaré Nadella dans un podcast du 18 novembre avec Cheeky Pint, ce qui contraste fortement avec le krach de l’ère internet.
Le terme “enveloppe alimentée” fait référence à un bâtiment de centre de données entièrement connecté au réseau électrique, avec une infrastructure électrique et de refroidissement massive, prêt à recevoir des racks de serveurs.
Pourquoi le boom des infrastructures de l’IA est ‘différent’ de la bulle internet
Il a souligné que, contrairement à la bulle internet, où la “fibre noire” était inutilisée, la demande actuelle en calculs d’IA est immédiate et écrasante.
“Je n’ai pas de problème d’utilisation”, a expliqué Nadella, soulignant que la capacité existante est entièrement souscrite. “Mon problème, c’est que je dois apporter plus d’offre.”
Le défi de l’IA ne réside pas dans les algorithmes intelligents, mais dans la capacité à les brancher
Sécuriser des terrains, obtenir des permis et s’intégrer aux réseaux électriques pour des opérations à l’échelle du gigawatt est un processus long, complexe et pluriannuel.
Nadella a souligné ce défi en déclarant : “Si je n’ai pas assez d’enveloppes alimentées que je peux ensuite intégrer dans mes racks et les rendre opérationnelles”, les puces avancées ne peuvent pas être déployées.
Comme l’a expliqué Nadella, l’opportunité de l’IA est “tout simplement trop grande pour être abordée d’une autre manière”, soulignant sa conviction qu’une plateforme devrait être ouverte à tous, y compris à ses rivaux.
Le partenariat Anthropic, suite aux investissements importants réalisés dans OpenAI, illustre cette philosophie “non à somme nulle”, en veillant à ce qu’Azure reste le “serveur” d’IA fondamental, quel que soit le modèle frontieriste qui finira par dominer.
Microsoft devrait surperformer le Nasdaq en 2025
Les actions de MSFT ont progressé de 17,97 % depuis le début de l’année, contre des rendements de 16,35 % et 16,82 % pour les indices Nasdaq Composite et Nasdaq 100, respectivement.
Mardi, les actions ont clôturé en baisse de 2,70 %, à 493,79 dollars chacune et ont chuté de 0,35 % avant l’ouverture du marché mercredi. Le titre a progressé de 18,19 % sur l’année.
Il maintient une tendance de prix plus faible à court et moyen terme, mais une forte tendance à long terme, avec un classement qualité élevé. Vous pouvez consulter des détails supplémentaires sur la performance du titre ici, selon les Edge Stock Rankings de Benzinga.
Les contrats à terme sur les indices S&P 500, Nasdaq 100 et Dow Jones affichaient une évolution contrastée mercredi, après une clôture en baisse pour le deuxième jour consécutif cette semaine mardi.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’IA et a été examiné et publié par les éditeurs de Benzinga.