Les actions de fabricants de puces d’intelligence artificielle (IA), comme le géant de l’industrie Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM), en collaboration avec des acteurs importants tels que Broadcom (NASDAQ:AVGO), Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) et Micron Technology (NASDAQ:MU), ont connu une augmentation significative de leur cours mardi.
Ce rebond du marché est dû principalement à deux développements majeurs : des rapports indiquant les plans de l’administration Trump d’annoncer des investissements importants en intelligence artificielle et en énergie en Pennsylvanie, et la décision du gouvernement américain de lever certaines restrictions d’exportation de puces vers la Chine.
Le président Donald Trump devrait dévoiler une initiative majeure mardi près de Pittsburgh, en détaillant des plans pour environ 70 milliards de dollars d’investissements dans de nouvelles infrastructures d’IA et d’énergie.
Bloomberg a rapporté lundi que ce plan complet comprend le développement de nouveaux centres de données d’IA, l’expansion des capacités de production d’énergie, des mises à niveau critiques de l’infrastructure du réseau et l’introduction de nouveaux programmes de formation et d’apprentissage.
Cette annonce représente un mouvement clé dans la stratégie plus large de Trump visant à renforcer le leadership de l’Amérique en matière d’IA en encourageant activement les investissements privés, en rationalisant les processus réglementaires et en accélérant la délivrance des permis de projets technologiques et énergétiques.
L’événement, organisé par le sénateur David McCormick à l’Université Carnegie Mellon, devrait réunir un groupe distingué d’environ 60 hauts dirigeants de différents secteurs, dont des responsables de BlackRock (NYSE:BLK), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), Anthropic, ExxonMobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX).
En soulignant davantage l’importance de ces investissements, le président de Blackstone, Jon Gray, devrait annoncer une initiative de 25 milliards de dollars ciblant spécifiquement l’expansion des centres de données et de l’infrastructure énergétique.
Il est prévu que ce projet génère des milliers d’emplois dans le secteur de la construction et de manière permanente, contribuant de manière significative à l’économie. Cette annonce fait suite à d’autres initiées sous le second mandat de Trump, notamment un incroyable engagement d’investissement de 100 milliards de dollars dans l’IA pris par un consortium comprenant SoftBank (OTC:SFTBF) (OTC:SFTBY), OpenAI et Oracle (NYSE:ORCL).
Ces initiatives stratégiques, ainsi que le récent retrait des restrictions de l’ère Biden sur les puces d’IA, visent explicitement à contrer les avancées agressives de la Chine en matière d’IA et à maintenir la supériorité technologique des États-Unis sur la scène internationale.
Le récent assouplissement des restrictions d’exportation de puces vers la Chine est venu renforcer cet élan positif pour Nvidia et d’autres fabricants de puces. Cette démarche est particulièrement importante pour des entreprises comme Nvidia, qui ont connu des revers importants en matière de revenus en raison des interdictions précédentes.
Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management, s’est montré optimiste, déclarant que les analystes de Wall Street devraient augmenter les estimations de croissance de Nvidia d’environ 10 % suite à cette annonce.
Tout en reconnaissant que certains analystes ont peut-être déjà pris en compte le retour des puces H20 de Nvidia sur le marché chinois, Munster prévoit malgré tout un renforcement des prévisions globales, soulignant que “de toute façon que l’on regarde, c’est une excellente nouvelle pour 25 milliards de dollars”.
Ceci est d’autant plus important que Nvidia avait déjà subi une charge importante de 4,5 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année, directement imputable à l’interdiction d’exporter ses produits H20 vers la Chine, qui est entrée en vigueur le 9 avril.
Mouvement des prix de NVDA : Mardi matin, le titre de NVDA était en hausse de 4,69 % à 171,75 dollars.
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