Alors que le boom de l’intelligence artificielle (IA) continue de remodeler les industries, l’attention s’est également portée sur les entreprises qui constituent l’infrastructure fondamentale pour alimenter l’IA, au-delà du buzz immédiat autour des fabricants de puces pour l’IA.
Les meilleurs choix “utilities AI” : IREN, NBIS
Shay Boloor, le stratégiste en chef du marché chez Futurum Equities, met en lumière la “prochaine vague industrielle du commerce de l’IA”, en identifiant des entreprises telles que IREN Ltd. (NASDAQ: IREN) et Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS) comme des choix “utilities AI” de premier ordre prêts pour une croissance significative.
Boloor souligne que si des noms comme IREN et NBIS ont déjà connu un mouvement substantiel, ils restent des achats intéressants. “Il faut penser à qui construit un réseau qui peut réellement fonctionner sur chaque nouveau centre de données, chaque groupe de GPU, chaque mégawatt supplémentaire de puissance”, a expliqué Boloor, en soulignant ce qu’il appelle le “thème utility de l’IA”.
Cette demande croissante n’est pas spéculative ; elle est “verrouillée grâce à des contrats pluriannuels de tous ces hyperscalers – Amazon, Microsoft et Google.”
NBIS exploite les systèmes de refroidissement les plus efficaces
En creusant dans ses choix spécifiques, Boloor pointe du doigt les avantages uniques de NBIS. La société, note-t-il, a concludes accords importants, dont un de “17 milliards avec Azure”.
NBIS se distingue par le fait qu’elle exploite “certains des systèmes de refroidissement les plus efficaces au monde” et qu’elle contrôle les opérations “de la conception du matériel à l’approvisionnement en énergie”, ce qui en fait un acteur clé dans l’environnement de calcul haute densité dont l’IA a besoin.
IREN dispose de l’énergie renouvelable la moins chère
IREN, une autre “utility AI” clé, suscite la conviction de Boloor en raison de son accès à une énergie remarquablement bon marché. “Ils exploitent également l’énergie renouvelable la moins chère au monde”, a-t-il déclaré en soulignant des coûts aussi bas que “trois cent cinquante centimes par kilowattheure”.
De plus, IREN est profondément intégré à la pointe de l’équipement informatique en IA, exploitant “des dizaines de milliers de GPU de classe NVIDIA H100” et s’associant “à NVIDIA pour la conception de leur rack de refroidissement liquide”.
Ce positionnement stratégique à l’intersection d’une énergie bon marché et durable et de solutions avancées de refroidissement fait d’IREN un élément indispensable aux exigences croissantes de l’IA.
Un portefeuille diversifié pour répondre à l’insatiable besoin d’énergie de l’IA
Les analyses de Boloor interviennent alors que les projections indiquent que la demande mondiale en énergie des centres de données d’IA devrait se multiplier par quatre au cours de la prochaine décennie, atteignant un chiffre étonnant de 1 500 térawattheures d’ici 2034.
Les perspectives globales de Boloor vont au-delà de ces deux seules entreprises, en dressant un tableau plus large des opportunités d’investissement à travers toute la chaîne d’approvisionnement en énergie nécessaire pour soutenir la croissance exponentielle de l’IA.
Il identifie des rôles essentiels pour les entreprises de stockage de batteries telles queTesla Inc. (NASDAQ: TSLA) et Eos Energy Enterprises Inc. (NASDAQ: EOSE) pour stabiliser les réseaux, les fournisseurs d’énergie nucléaire tels que Oklo Inc. (NYSE: OKLO), Nuscale Power Corp. (NYSE: SMR) et Constellation Energy Corp. (NASDAQ: CEG) pour une énergie de base propre.
De plus, des sociétés de transmission comme Vistra Corp. (NYSE: VST) et South Jersey Industries pour l’expansion du réseau. Le gaz naturel et les énergies renouvelables sont également cités comme des composants essentiels de son portefeuille diversifié “AI Power”.
Evolution des prix
Les actions IREN ont bondi de 5,09 % dans le cadre des échanges avant l’ouverture du marché lundi. Elles avaient progressé de 471,41 % depuis le début de l’année et de 600,70 % sur un an.
Les Edge Stock Rankings de Benzinga indiquent qu’IREN conserve une tendance des prix plus forte à court, moyen et long terme, avec un classement de croissance robuste. Des détails supplémentaires sur les performances sont disponibles ici.
Entre-temps, Nebius a gagné 3,60 % dans le cadre des échanges avant l’ouverture du marché, avec un rendement de 324,71 % depuis le début de l’année et de 547,90 % sur un an.
NBIS a maintenu une tendance des prix plus forte à court, moyen et long terme, avec un classement de qualité médiocre. Des détails supplémentaires sur les performances, selon les Edge Stock Rankings de Benzinga, sont disponibles ici.
Vendredi, l’indice S&P 500 a clôturé en baisse de 2,71 % à 6 552,51, tandis que l’indice Nasdaq 100 a reculé de 3,49 % à 24 221,75. Le Dow Jones a également chuté de 1,90 % à 45 479,60.
Les contrats à terme des indices S&P 500, Dow Jones et Nasdaq 100 étaient en hausse lundi.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’IA et a été revu et publié par les éditeurs de Benzinga.