Vivakor (NASDAQ: VIVK) a annoncé lundi avoir signé une feuille de conditions avec une autre partie afin de fournir jusqu’à 23 millions de dollars en capital en émettant une nouvelle série d’actions privilégiées convertibles.
La transaction envisagée pourrait accélérer la croissance des activités de commercialisation et de remédiation du pétrole brut de Vivakor tout en renforçant l’intégration de ses opérations de camionnage et de transport dans les bassins Permien et Eagle Ford.
Selon les termes proposés, Vivakor émettrait 25 millions de dollars d’actions privilégiées convertibles de série B.
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Les titres seraient convertibles en actions ordinaires un an après l’exécution des accords définitifs, sous réserve d’un prix de conversion maximum de 0,75 dollar par action.
Vivakor a accepté une période d’exclusivité avec l’investisseur jusqu’au 31 décembre 2025, avec une date de clôture prévue en fin d’année.
Le président et chef de la direction de Vivakor, James Ballengee, a déclaré que la transaction proposée soutenait directement deux de ses segments à la croissance la plus rapide, à savoir la commercialisation et la remédiation du pétrole brut, tout en générant des volumes supplémentaires pour sa flotte de camions.
Il a noté que l’alignement des nouveaux engagements des clients sur les infrastructures existantes avait créé des synergies dans toutes ses divisions opérationnelles, y compris son réseau d’installations fournissant des services d’injection et de terminalisation du pétrole brut.
Comment le capital sera-t-il utilisé ?
Dans le cadre de la transaction, le segment marketing de Vivakor, Vivakor Supply & Trading, aurait un accès immédiat à 15 millions de dollars de liquidités afin d’établir une facilité de crédit pour ses activités de commercialisation et de négoce de pétrole brut, tout en recevant aussi 3 millions de dollars de fonds de roulement non restreints pour soutenir ses besoins opérationnels à court terme.
Le segment remédiation de la société bénéficierait de l’apport de 5 millions de dollars en actifs et en installations, dont des terrains, des équipements et des stocks de pétrole brut.
De plus, la partie adverse a accepté d’utiliser exclusivement la flotte de camions de Vivakor pendant trois ans dans les bassins Permien et Eagle Ford, renforçant encore l’utilisation et le débit du réseau de transport de l’entreprise.
Les volumes de camionnage supplémentaires et les activités de marketing étendues devraient probablement générer une demande supplémentaire dans le réseau d’installations d’injection et de terminalisation de pétrole brut de Vivakor, en soutenant l’intégration dans les quatre segments opérationnels de la société.
Le mouvement des prix : Le titre VIVK a clôturé en baisse de 5,42 % à 0,3490 $ vendredi.
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