Crane NXT Co. (NYSE:CXT) a déclaré vendredi avoir conclu un accord visant à acquérir une participation dans Antares Vision S.p.A. (OTC:ANTVF), avec l’intention de rendre l’entreprise technologique italienne privée. Cette décision permettra à Crane NXT d’étendre son champ d’action dans les domaines des sciences de la vie ainsi que des marchés des produits alimentaires et des boissons.
Crane NXT va acheter environ 30 % d’Antares Vision auprès de Regolo S.p.A. et de Sargas S.r.L. au prix de 5 euros par action, ce qui valorise la transaction à environ 120 millions d’euros. Conformément à la réglementation italienne en matière d’offres publiques d’achat, Crane NXT lancera ensuite une offre publique d’achat pour toutes les autres actions en circulation au même prix, ce qui place la valeur d’entreprise d’Antares Vision à environ 445 millions d’euros (489,5 millions de dollars).
Antares Vision développe des systèmes d’inspection et de détection ainsi que des logiciels de traçabilité afin de lutter contre la contrefaçon et d’améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement. Une fois la transaction conclue, CXT a l’intention de radier Antares Vision de la cote et de l’intégrer en tant que filiale.
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Aaron W. Saak, président et directeur général de Crane NXT, a déclaré que cet accord renforçait sa capacité à fournir des solutions technologiques sécurisées à un moment où les pressions réglementaires et les menaces de contrefaçon sont en hausse.
Emidio Zorzella, président d’Antares Vision, a déclaré que l’intégration de Crane NXT permettra à l’entreprise d’élargir son offre innovante et d’offrir une plus grande valeur à ses clients dans le monde entier.
Antares Vision a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros en 2024, avec une marge d’EBITDA ajusté proche de 15 %. Crane NXT s’attend à ce que la transaction permette d’augmenter le BPA ajusté dès la première année complète suivant la clôture, et à ce qu’elle génère un rendement à deux chiffres sur le capital investi dans un délai de cinq ans. Dans l’attente des approbations réglementaires, les deux sociétés s’attendent à ce que l’accord soit conclu au premier semestre 2026.
Au 30 juin 2025, Crane NXT détenait 152,5 millions de dollars en liquidités et équivalents de liquidités.
Le point sur les cours : À la dernière vérification vendredi, les actions CXT avaient progressé de 3,34 % à 64 dollars avant l’ouverture des marchés.
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