La décision de Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) d’intégrer des puces mémoire de type smartphone dans ses serveurs d’IA pourrait potentiellement doubler les prix de la mémoire serveur d’ici la fin 2026, selon un rapport.
Une hausse de la demande qui pèse sur le marché
Le choix de Nvidia d’utiliser des puces mémoire à double débit de données basse consommation (LPDDR), que l’on trouve couramment dans les smartphones et les tablettes, au lieu des puces DDR5 traditionnelles utilisées dans les serveurs, devrait entraîner une hausse de la demande que l’industrie ne sera peut-être pas en mesure de gérer, selon un rapport de Counterpoint Research mercredi.
“…un changement majeur pour la chaîne d’approvisionnement qui ne peut pas facilement absorber cette échelle de demande”, a écrit le directeur de la recherche MS Hwang.
Ce changement intervient dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire héritées, les fabricants donnant la priorité aux composants avancés prêts pour l’IA. La soudaine hausse de la demande de Nvidia pour les puces LPDDR pourrait encore aggraver une chaîne d’approvisionnement déjà très tendue.
Counterpoint Research a averti que cette pénurie pourrait toucher le marché, les fabricants de puces envisageant de déplacer davantage leur production vers les puces LPDDR pour répondre à la demande de Nvidia. La firme s’attend à ce que cette initiative puisse pousser les prix des puces mémoire serveur à doubler d’ici la fin 2026.
“Une augmentation des prix des modules DRAM pour DDR5 64 Go RDIMM dans un scénario hautement contraint, de 2025 à 2026”, a déclaré Hwang.
La demande en puces d’IA déclenche une pénurie mondiale
L’industrie mondiale des semi-conducteurs a connu d’importantes perturbations en raison de la demande croissante en puces liées à l’IA. En réponse au boom de l’IA, Samsung Electronics (OTC:SSNLF) a augmenté ses prix des puces mémoire clés jusqu’à 60 % en septembre, déclenchant une pénurie mondiale. Cette crise a conduit à une situation de “commandes paniques” dans toute l’industrie.
Pendant ce temps, SK Hynix, un fournisseur majeur de Nvidia, a vendu toute sa production de puces pour 2026, dopé par le boom de l’IA, et prévoit d’augmenter ses investissements. Cette forte demande en puces liées à l’IA a créé un “super cycle” dans l’industrie des puces mémoire, ce qui a permis aux principaux fournisseurs comme SK Hynix d’enregistrer des bénéfices records.
Récemment, le milliardaire Peter Thiel a quitté complètement sa participation dans Nvidia et a fortement réduit ses avoirs dans Tesla (NASDAQ:TSLA), ce qui reflète une inquiétude croissante sur une potentielle bulle sur le marché de l’IA.
Les classements Edge de Benzinga placent Nvidia au 98e centile en matière de croissance et au 3e centile en matière de valeur, ce qui reflète un profil de performance mitigé. Consultez le rapport détaillé ici.
Nvidia devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés mercredi.
Mouvement des prix : Sur l’année, le titre Nvidia a grimpé de 31,13 %. Mardi, il a chuté de 2,81 % pour clôturer à 181,36 dollars.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’intelligence artificielle et a été revu et publié par les éditeurs de Benzinga.