Circle Internet Group, Inc. (NYSE:CRCL) a annoncé le prix d’une offre publique comprenant 10 millions d’actions de classe A à 130 dollars chacune, ce qui équivaut à une levée de fonds de 1,3 milliard de dollars.
La société vendra 2 millions d’actions, tandis que les actionnaires vendeurs en proposeront 8 millions, selon un communiqué de presse.
Les souscripteurs disposent également d’une option de 30 jours pour acquérir 1,5 million d’actions supplémentaires.
La clôture de l’offre est prévue le 18 août, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les teneurs de livres principaux du projet sont J.P. Morgan, Citigroup et Goldman Sachs, Barclays et Deutsche Bank agissant en tant que teneurs de livres, et Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. et Santander en tant que co-gestionnaires.
Circle, l’émetteur du stablecoin USDC (CRYPTO: USDC), fondé en 2013 par Jeremy Allaire et Sean Neville, est entré sur les marchés publics en juin 2025.
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Son introduction en bourse avait été fixée à 31 dollars par action, suivi d’un début spectaculaire avec une envolée du titre de plus de 168 % lors de son premier jour de cotation, valorisant la société à plus de 18 milliards de dollars.
Dans son premier rapport de bénéfices publics, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 658 millions de dollars, soit une augmentation de 53 % par rapport à l’année précédente, et un BAIIA ajusté de 126 millions de dollars, dépassant tous les deux les attentes des analystes.
La circulation de l’USDC a également grimpé d’environ 90 % d’une année sur l’autre, atteignant 61,3 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre et 65,2 milliards de dollars au 10 août.
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