Capgemini SE (OTC:CGEMY) a annoncé lundi qu’elle allait acquérir WNS Holdings Ltd. (NYSE:WNS) dans le cadre d’un accord de 3,3 milliards de dollars uniquement en numéraire qui vise à créer un leader mondial dans les opérations intelligentes alimentées par l’IA agentic.
La transaction, qui offre 76,50 dollars par action WNS, reflète une prime de 17 % par rapport au cours de clôture le plus récent de WNS et a reçu l’approbation unanime des conseils d’administration des deux sociétés. Capgemini prévoit que l’accord se conclura d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des tribunaux.
L’acquisition donne à Capgemini accès aux services de traitement numérique des processus de WNS à marges élevées et renforce sa position sur le marché américain. La combinaison vise à tirer parti d’un changement croissant des entreprises vers des modèles opérationnels pilotés par l’IA.
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Aiman Ezzat, le PDG de Capgemini, a déclaré que la combinaison était conçue pour saisir l’explosion de la demande des entreprises pour l’IA agentic, qui transforme la manière dont les entreprises gèrent leurs opérations de bout en bout. Il a décrit la fusion comme un pas vers la création d’une nouvelle référence pour les opérations intelligentes, qui exploite l’automatisation, les données et l’expertise sectorielle afin de fournir des résultats supérieurs à grande échelle.
Keshav R. Murugesh, PDG de WNS, a exprimé le même enthousiasme, qualifiant l’accord de saut stratégique vers l’intégration de l’IA au cœur des modèles commerciaux. Il a noté que le portefeuille combiné élargirait la couverture de Capgemini à travers des secteurs et améliorerait sa capacité à soutenir les organisations dans leur passage de l’automatisation à l’autonomie dans la stratégie opérationnelle.
WNS a rapporté 1,27 milliard de dollars de revenus pour l’exercice 2025 et détient des contrats à long terme avec des entreprises telles que United Airlines et Aviva.
Capgemini prévoit que l’accord augmentera le BPA normalisé de 4 % en 2026 et de 7 % d’ici 2027, après les synergies. Les synergies de revenus annuelles estimées se situent entre 100 millions d’euros (environ 108 millions de dollars) et 140 millions d’euros (environ 151,2 millions de dollars), avec des économies de coûts projetées allant jusqu’à 70 millions d’euros (environ 75,6 millions de dollars).
Capgemini finance la transaction avec un prêt relais de 4 milliards d’euros, partiellement garanti par la trésorerie interne et par des émissions de dettes futures. La société prévoit d’intégrer WNS à sa division Global Business Services, citant une forte adéquation culturelle et des capacités complémentaires dans les secteurs de l’IA, des plateformes et du conseil.
ETFs associés : Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ:AIQ), iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS:IGV).
Les actions de WNS ont augmenté de 12,44 % pour s’établir à 73,51 dollars avant l’ouverture du marché ce lundi.
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