Le cours de l’action de Sapiens International Corporation N.V. (NASDAQ:SPNS) s’est envolé après avoir annoncé mercredi qu’il allait être acquis par la société mondiale de capital-investissement Advent dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces d’une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars.
Selon les termes de l’accord, les actionnaires recevront 43,50 dollars par action en espèces, soit une prime de 64 % par rapport au cours de clôture de Sapiens le 8 août 2025.
L’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de la société et sa clôture est prévue pour la fin de l’année 2025 ou le début de l’année 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des régulateurs.
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Formula Systems (1985) Ltd., un investisseur déjà présent, conservera une participation minoritaire suite à l’acquisition.
Sapiens, un fournisseur de premier plan de solutions logicielles SaaS pour l’industrie de l’assurance, a déclaré que le partenariat accélérerait l’innovation, en particulier dans les offres d’IA et numériques, tout en élargissant sa portée mondiale.
Le PDG Roni Al-Dor a qualifié le rachat de « jalon important », qui offre une forte valeur aux actionnaires et renforce la capacité de l’entreprise à guider les assureurs à travers une transformation numérique complète.
Douglas Hallstrom, directeur chez Advent, a déclaré que la société envisageait d’approfondir ses investissements dans l’innovation technologique, les capacités d’IA et les stratégies axées sur le client. Il a souligné que les assureurs se tournent de plus en plus vers la technologie pour stimuler leur croissance, accroître leur rentabilité et renforcer leur résilience, des domaines dans lesquels Sapiens joue un rôle vital pour les principaux transporteurs du monde.
Plus tôt cette année, Sapiens a étendu sa présence sur le marché Asie-Pacifique avec l’acquisition de Candela pour 22 millions de dollars, visant à renforcer ses offres en matière de vie, de retraite et de rentes dans la région. Cette décision s’inscrit dans la stratégie plus large de l’entreprise visant à se développer sur des marchés internationaux à fort potentiel.
Le prix d’achat représente également une prime de 51 % par rapport aux prix moyens pondérés par volume sur 30 jours et 60 jours de Sapiens au 8 août 2025. Une fois l’opération achevée, Sapiens deviendra une société privée et ses actions seront retirées de la cote.
Advent a obtenu un engagement de la dette et un financement par capitaux propres pour la transaction, dont 1,3 milliard de dollars d’engagements en capitaux propres, garantissant un haut degré de certitude quant à la clôture.
Le mouvement des prix : Lors de la dernière vérification mercredi, les actions de SPNS étaient en hausse de 42,54 % à 42,05 dollars avant l’ouverture du marché.
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