ADC Therapeutics face à un marché concurrentiel de l’oncologie, mais un analyste voit un potentiel de hausse de 100 % – Voici pourquoi
Un analyste de Stephens a initié la couverture d’ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société de biotechnologie commerciale en phase d’étude qui se concentre sur l’oncologie et qui développe des conjugués anticorps-médicament (ADC) pour les patients atteints de tumeurs hématologiques et de tumeurs solides.
Le produit phare de la société, Zynlonta (loncastuximab tézirine-ipil), est un ADC dirigé contre le CD19 avec une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD).
Le médicament a reçu une approbation accélérée de la FDA en janvier 2021 pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome B diffus à grandes cellules (LBDC) récidivant/réfractaire (r/r) après deux lignes ou plus de traitement systémique.
L’analyste a également noté : ADC Therapeutics décide d’arrêter l’étude sur Zynlonta lors de la phase intermédiaire pour les patients atteints de lymphome non traité après le décès de ses patients
L’analyste fait remarquer que Zynlonta a dû faire face à une forte concurrence, et bien qu’il ait atteint un taux de revenus annualisé d’environ 80 millions de dollars à son apogée au premier trimestre 2023, il a eu des difficultés sur le marché.
L’analyste s’attend à ce que les revenus maximaux de Zynlonta dans le traitement de troisième ligne atteignent 110 millions de dollars aux États-Unis d’ici 2032.
Les perspectives de l’analyste dépendent du fait que Zynlonta obtienne une autorisation d’utilisation dans le traitement de deuxième ligne pour le lymphome B diffus à grandes cellules (LBDC), sur la base des résultats positifs des essais cliniques LOTIS-5 et LOTIS-7.
Les données précliniques suggèrent que l’association de Zynlonta à du rituximab, un anticorps anti-CD20, pourrait améliorer le contrôle des tumeurs et produire des résultats plus durables. La société cherche à étendre l’utilisation de Zynlonta pour traiter le lymphome B diffus à grandes cellules (LBDC) de deuxième ligne et les lymphomes indolents, soit seul, soit en association avec d’autres traitements.
Bien que l’analyste soutienne l’approbation de Zynlonta pour le traitement de deuxième ligne du LBDC, ils se montrent prudents sur son potentiel de revenus dans cet espace.
Stephens a lancé la couverture avec une note de Surperformance, avec un objectif de cours de 6 dollars.
Le marché du traitement de deuxième ligne pour le LBDC est concurrentiel et de nombreuses options de traitement sont disponibles. Cependant, l’analyste voit de la valeur dans Zynlonta en raison de son efficacité prometteuse, avec un taux de réponse global de 80 % et un taux de réponse complet de 50 %. Ils estiment que d’ici 2032, Zynlonta pourrait contribuer à hauteur de 172 millions de dollars d’ici 2032 aux revenus du traitement de deuxième ligne contre le LBDC.
En outre, ADCT dispose d’un large portefeuille de conjugués anticorps-médicament (ADC) ciblant d’autres indications de tumeurs solides, offrant ainsi à la société de nombreuses opportunités de croissance en dehors de Zynlonta.
Mouvement des prix : Vendredi, lors de la dernière vérification, l’action a monté de 0,68 % pour atteindre 2,95 dollars.
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