Lorsque les taux d’intérêt sont bas, les actions à petite capitalisation commencent à briller et à dépasser celles de plus grandes valeur. Une action à petite capitalisation est une action dont la capitalisation boursière se situe entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Ces titres ne sont qu’une des nombreuses catégories d’actifs que vous pouvez détenir dans votre portefeuille pour ajouter une couche unique de diversification et de potentiel, peu importe où vous en êtes dans votre parcours d’investissement.
Trouver des actions à petite capitalisation à acheter consiste notamment à savoir quelles entreprises performent à long terme, au lieu d’essayer de gagner quelques dollars du jour au lendemain.
Aperçu : actions à petite capitalisation
Lorsque vous détenez une action à petite capitalisation, cela signifie que vous êtes exposés à une société dont la capitalisation boursière totale est plus petite. Les actions à petite capitalisation se trouvent le plus souvent dans les secteurs de la technologie, de l’industrie, de la santé et des services financiers. Voici quelques exemples :
- Southwestern Energy Company (NYSE:SWN)
- eHealth, Inc. (NASDAQ:EHTH)
- Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ:CCOI)
- LHC Group Inc (NASDAQ:LHCG)
Les actions à petite capitalisation ont généralement une capitalisation boursière totale d’environ 300 à 3 milliards de dollars, bien que ces chiffres ne soient pas gravés dans le marbre. Les capitalisations boursières peuvent fluctuer comme le marché. Les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 300 USD sont généralement considérées comme des actions à « micro-capitalisation », tandis que celles de plus de 3 milliards de dollars sont généralement considérées comme des actions à « moyenne capitalisation ».
Comme les actions à grande et moyenne capitalisation, il existe un indice qui suit la performance des actions à petite capitalisation dans leur ensemble. L’indice Russell 2000 suit la performance des 2 000 actions à petite capitalisation les plus importantes du pays, à l’exclusion de toute société qui se négocie à moins de 1 dollar par action.
Les actions à petite capitalisation peuvent constituer un excellent ajout à n’importe quel portefeuille, car elles ont le potentiel de mouvements de croissance plus importants. Cela signifie que si vous choisissez les bonnes actions à petite capitalisation, vous verrez plus de bénéfices par rapport aux actions à moyenne et grande capitalisation qui évoluent à des taux similaires. De nombreuses actions à petite capitalisation sont également des actions de valeur, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs à la recherche d’actions de moins de 5 dollars.
Les meilleurs courtiers en ligne pour les actions à petite capitalisation
Avant de pouvoir commencer à investir dans des actions à petite capitalisation (ou tout type d’actions), vous devez ouvrir un compte auprès d’un courtier. Parcourez nos courtiers en ligne préférés lorsque vous trouvez les meilleures actions de petite capitalisation à acheter.
Les caractéristiques à rechercher dans les actions à petite capitalisation
Les actions à petite capitalisation ont tendance à représenter des sociétés plus petites ou plus récentes. Cela signifie que vous devez ajuster vos attentes en matière de revenus, d’endettement et de croissance.
Certaines caractéristiques clés à rechercher lorsque vous comparez des actions à petite capitalisation incluent :
- Une dette à la tendance baissière : Presque toutes les actions à petite capitalisation auront une forme de dette. Dans le cas des nouvelles entreprises technologiques, cette dette éclipse souvent les bénéfices que l’entreprise rapporte au cours de ses premières années. Mais plus de dette n’a pas besoin d’être un tueur – au lieu de regarder la dette en dollars, comparez la dette actuelle de cette entreprise à la dette qu’elle a déclarée l’année dernière. Vous devriez voir une tendance à la baisse et les actifs de l’entreprise devraient être supérieurs à son niveau d’endettement.
- Un ratio P/E inférieur : Le ratio P/E d’une entreprise compare le bénéfice d’une entreprise au cours actuel de ses actions. Les actions à petite capitalisation avec un faible ratio P/E peuvent être un joyau caché sous-évalué. D’un autre côté, un ratio P/E élevé peut indiquer qu’une action est surévaluée et susceptible de voir son prix baisser.
- Une croissance annuelle : Lorsque vous comparez les actions à petite capitalisation, vous devriez voir une croissance à la hausse chaque année. Étant donné que ces offres ont des tailles de départ beaucoup plus petites au début de chaque trimestre, les actions prometteuses à petite capitalisation afficheront une croissance beaucoup plus importante que les actions à moyenne ou à grande capitalisation.
- La prévisibilité : Bien qu’il soit impossible de prédire le mouvement d’une action, vous devriez consulter les graphiques pour vous assurer que l’action n’est pas en montagnes russes. C’est une chose de se rallier et de subir des ventes massives, mais c’en est une autre de traverser sauvagement le graphique d’une manière difficile à comprendre.
Enrichir son portefeuille avec des actions à petite capitalisation
Avec un grand potentiel de croissance et de nombreuses actions de moins de 10 dollars, les actions à petite capitalisation peuvent être attrayantes. Cependant, il est important de se rappeler que les actions à petite capitalisation peuvent également perdre rapidement de la valeur – et qu’elles peuvent également afficher une liquidité plus faible, ce qui peut entraîner des problèmes si vous devez rapidement sortir de votre position.
Faites preuve de diligence raisonnable avant d’acheter une action à petite capitalisation et n’utilisez que des actions à petite capitalisation pour compléter un portefeuille composé principalement de fonds indiciels solides et sûrs, de fonds communs de placement, d’obligations et d’offres à grande capitalisation. Les meilleures actions de petite capitalisation à acheter ne représentent qu’une partie de votre portefeuille, mais elles peuvent ajouter une valeur significative lorsqu’elles sont choisies correctement.