Pour la plupart des investisseurs, le montant de la variation du cours d’une action au fil du temps est important. Non seulement cela peut-il avoir un impact sur votre portefeuille d’actions, mais cela peut également vous aider à comparer les résultats des investissements dans les secteurs et industries.
La peur de manquer, ou FOMO, joue également un rôle dans l’investissement, en particulier avec les géants de la technologie et les actions populaires dans le secteur de la consommation.
Et si vous aviez investi dans Eaton (NYSE:ETN) il y a dix ans ? Il n’aurait peut-être pas été facile de détenir ETN pendant tout ce temps, mais si vous l’aviez fait, quelle serait la valeur de votre investissement aujourd’hui ?
La profondeur de l’entreprise d’Eaton
Gardant cela à l’esprit, jetons un coup d’œil sur les principaux moteurs de l’entreprise d’Eaton.
Eaton Corporation plc, basée à Dublin, en Irlande, est une société de gestion de l’énergie diversifiée et un leader technologique mondial dans les composants et systèmes électriques. Elle vend ses produits dans plus de 175 pays et emploie plus de 85 000 salariés. La société a été fondée en 1911.
Les segments déclarables actuels d’Eaton sont Electrical Americas, Electrical Global, Aerospace, Vehicle et eMobility.
Le segment Electrical Americas comprend des contrats de vente principalement pour des composants électriques et industriels, des systèmes de distribution électrique et des assemblages, des produits résidentiels, de l’énergie monophasée et triphasée, des dispositifs de câblage, une protection contre les surintensités, une distribution électrique pour utilité, des équipements de fiabilité d’alimentation, ainsi que des services produits et vendus principalement en Amérique du Nord et du Sud. Le segment Electrical Global se compose des mêmes activités que celles mentionnées dans Electrical Americas, mais est principalement produit et vendu en dehors de l’Amérique du Nord et du Sud.
Le segment Vehicle comprend les sous-segments Truck et Automotive. Le segment camion conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de transmission et d’autres composants pour les marchés de véhicules commerciaux. Le segment aérospatial est un fournisseur de carburant aérospatial et de systèmes hydrauliques et pneumatiques à usage commercial et militaire.
Le segment eMobility se concentre sur deux technologies dans les véhicules électriques, à savoir l’électronique de puissance et la conversion et la distribution d’énergie et la protection des circuits.
Les segments d’Eaton – Electrical Americas, Electrical Global, Aerospace, Vehicle et eMobility – ont respectivement contribué à 44,8%, 25,4%, 15%, 12% et 2,8% des revenus de 2023.
Le mot de la fin
Tout le monde peut investir, mais la création d’un portefeuille d’investissements réussi nécessite une combinaison de quelques éléments : la recherche, la patience et un peu de risque. Donc, si vous aviez investi dans Eaton il y a dix ans, vous vous sentiriez probablement plutôt bien aujourd’hui à propos de votre investissement.
Selon nos calculs, un investissement de 1000 $ effectué en octobre 2014 vaudrait 5177,51 $, soit un gain de 417,75 %, au 4 octobre 2024, et ce retour exclut les dividendes mais comprend les augmentations de prix.
Sur la même période, l’indice S&P 500 a augmenté de 189,65 % et le prix de l’or a augmenté de 114,20 %.
À l’avenir, les analystes s’attendent à une tendance haussière plus marquée pour ETN.
Eaton bénéficie de ses travaux de recherche et développement qui lui permettent de développer de nouveaux produits. Eaton bénéficie de la demande croissante des nouveaux centres de données d’IA et des contributions de ses actifs biologiques. Eaton se développe par le biais d’acquisitions et sa stratégie de production dans la région de son marché final a aidé l’entreprise à réduire ses dépenses. La réindustrialisation et les mégatendances créeront plus d’opportunités pour Eaton. Ses actions ont surperformé l’industrie au cours de la dernière année. Notre modèle prévoit une augmentation des revenus pour la période 2024-26. Pourtant, les opérations mondiales d’Eaton l’exposent à des traductions de devises imprévisibles, des menaces de cybersécurité, des modifications des taux d’imposition et des violations de la sécurité, ce qui pourrait avoir un impact sur les opérations. La pénurie de matières premières et les défaillances des fournisseurs pourraient également avoir un impact sur la production et les opérations.
Les actions d’Eaton ont gagné 14,43 % au cours des quatre dernières semaines et il y a eu 6 révisions d’estimations de bénéfices à la hausse pour l’exercice 2024, contre aucune à la baisse. Le consensus des estimations s’est également amélioré.