Wall Street a été confronté à de fortes pressions à la vente lors de sa première séance de cotation après les funérailles de l’ancien président Jimmy Carter, car une série d’événements économiques a ébranlé les taux d’intérêt et les marchés de l’énergie, provoquant une aversion accrue pour le risque chez les investisseurs.
L’économie américaine a créé 256 000 emplois en décembre, dépassant de loin les attentes d’un ralentissement à 160 000. Le taux de chômage a chuté à 4,1 %, défiant les prévisions qui l’attendaient à 4,2 %.
Ces données sur le marché du travail ont incité les traders à recalibrer leurs prévisions de taux d’intérêt. Selon l’outil CME FedWatch, les attentes concernant une baisse des taux ont été reportées de plus en plus loin, les marchés intégrant désormais pleinement une réduction seulement d’ici septembre 2025.
Et pour ajouter au trouble du marché, les prix du pétrole – tels que suivis par le United States Oil Fund (NYSE:USO) – ont bondi de plus de 3 % à 76 dollars le baril après que l’administration Biden a imposé des sanctions plus strictes sur les exportations de pétrole russe. Ces mesures ont ciblé les principales compagnies pétrolières russes, les pétroliers de la flotte fantôme et les réseaux de négociation opaques, intensifiant la pression sur les revenus énergétiques de Moscou.
Les inquiétudes croissantes concernant les taux d’intérêt et l’incertitude sur l’inflation ont lourdement pesé sur les actions. La dernière étude de l’Université du Michigan sur la confiance des consommateurs a montré que les anticipations d’inflation à cinq ans augmentaient à 3,3 %, le chiffre le plus élevé depuis juin 2008.
L’indice S&P 500 a chuté de près de 2 %, se maintenant autour de la barre des 5 800 points, effaçant ainsi totalement les gains enregistrés depuis les élections.
Les actions de la technologie et des petites capitalisations ont été les plus touchées par les ventes, avec des baisses plus marquées dans les deux secteurs.
L’indice du dollar américain (DXY) a grimpé à 109,70, atteignant son plus haut niveau depuis novembre 2022. Le billet vert est en bonne voie pour enregistrer son sixième gain hebdomadaire consécutif et a augmenté 14 fois au cours des 15 dernières semaines, soulignant sa dominance en tant que valeur refuge au milieu des turbulences du marché.
Les rendements des bons du Trésor ont également augmenté, les investisseurs en titres à revenu fixe se préparant à la possibilité d’une inflation persistante. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de sept points de base à 4,76 %, se rapprochant de ses plus hauts niveaux d’octobre 2023.
Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a brièvement touché la barre des 5 %, un niveau atteint pour la dernière fois en octobre 2023 et précédemment en août 2007.
Les prix de l’or ont offert un refuge pour les investisseurs soucieux du risque, augmentant de 0,9 % à la suite de l’accroissement des incertitudes géopolitiques.
Pendant ce temps, le Bitcoin (CRYPTO: BTC) a enregistré un certain mouvement de rachat à la baisse, en hausse de 1,2 %, mettant fin à une série de trois jours de pertes au cours desquels il a perdu 10 % de sa valeur.
Vendredi, performance des principaux indices et FNB américains
| Indices majeurs | Prix | % variation sur 1 jour |
| S&P 500 | 5 812,53 | -1,8 % |
| Dow Jones | 41 837,77 | -1,9 % |
| Nasdaq 100 | 20 744,86 | -2,1 % |
| Russell 2000 | 2 173,84 | -2,9 % |
Les faits marquants de cette séance selon les données de Benzinga Pro :
- Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a atteint 588,43 dollars.
- Le SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE:DIA)), n’a pas bougé à 425,08 dollars.
- Le Invesco QQQ Trust Series (NASDAQ:QQQ)), qui est lourdement exposé à la technologie, a perdu 0,1 % pour s’établir à 514,72 dollars.
- Le iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) a perdu 1 % pour s’établir à 220,91 dollars.
- L’indice des effets du secteur de la santé du groupe d’indices S&P Dow Jones (NYSE:XLV), a surpassé les autres groupes d’indice, avec une hausse de 0,4 %; l’indice des effets du secteur de la communication du groupe d’indices S&P Dow Jones (NYSE:XLC)) a été à la traîne, avec une baisse de 0,9 %.
Les mouvements boursiers du vendredi
- Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) a chuté de 5 % après que Goldman Sachs a abaissé son opinion du titre de Achat à Neutre.
- Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL) a fait un bond de plus de 10 %, à la suite de la publication de résultats du quatrième trimestre plus forts qu’anticipé .
- D’autres actions ayant réagi aux résultats de leurs sociétés ont inclus Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF), en baisse de 12 %; Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ), en baisse de 16 %; TD Synnex Corp. (NYSE:SNX), en hausse de 6,2 % et Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA), en hausse de 26 %,
- Les actions liées à l’assurance ont connu des pertes, car les dommages causés par les incendies de forêt en Californie continuent de s’accumuler. Les actions d’American International Group Inc. (NYSE:AIG) ont chuté de près de 2 %. Pendant ce temps, Allstate Corp. (NYSE:ALL) et Chubb Ltd. (NYSE:CB) ont respectivement chuté de 7,4 % et de 4,8 % .
- Les actions énergétiques ont augmenté en réponse à la hausse des prix du pétrole. Chevron Corp. (NYSE:CVX) a grimpé de 2 %, porté par une note optimiste de Bank of America Securities.
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