Strategy (NASDAQ:MSTR), anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, a mené à son terme une offre publique initiale (IPO) de 2,52 milliards de dollars pour son action privilégiée STRC, et a utilisé les produits pour acheter 21 021 bitcoins à un prix moyen de 117 256 dollars par BTC, a annoncé la société le 29 juillet.
L’offre d’actions STRC, la plus importante IPO des États-Unis en 2025 à ce jour, impliquait 28 011 111 actions d’actions privilégiées à taux variable de série A perpétuelle, au prix de 90 dollars par action.
L’action commencera à être négociée sur le marché mondial américain du Nasdaq sous le symbole boursier “STRC” à compter du 30 juillet.
Michael Saylo, directeur financier de Strategy, a permis à la société de récupérer environ 2,474 milliards de dollars après commissions et frais liés à l’offre d’actions, lesquels ont immédiatement été investis dans le Bitcoin.
Avec ce dernier achat, la société détient désormais 628 791 BTC, acquis pour un coût total de 46,8 milliards de dollars, soit 73 227 dollars en moyenne par Bitcoin pour tous les achats effectués à ce jour.
L’offre STRC marque plusieurs premières : c’est la première sûreté privilégiée perpétuelle cotée aux États-Unis provenant d’une société de trésorerie Bitcoin, et la première à verser des dividendes mensuels selon une politique de taux déterminée par le conseil d’administration.
De plus, cette offre introduit une nouvelle structure orientée revenus et à courte durée, dans le but d’élargir l’accès aux investisseurs axés sur le rendement.
Strategy propose désormais quatre titres cotés au Nasdaq (MSTR, STRK, STRF, STRD), STRC étant son dernier ajout, ce qui renforce sa stratégie de marchés financiers pour lever des fonds en vue d’acquérir directement du Bitcoin.
L’offre a été dirigée par Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company et TD Securities, entre autres.
La société continue de se positionner en tant que première entreprise de trésorerie Bitcoin au monde, en utilisant une combinaison de capitaux propres, de dettes et de flux de trésorerie opérationnels pour constituer et développer ses avoirs en Bitcoin, tout en proposant aux investisseurs différents profils de risque à travers des instruments financiers structurés.
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