Strategy Inc. (NASDAQ:MSTR) a déposé un dossier pour le lancement d’une nouvelle émission d’actions privilégiées liées au Bitcoin (CRYPTO: BTC) et libellées en euros, alors même que ses actions ont chuté en dessous d’un support clé à 250 dollars.
La nouvelle offre cible l’expansion de Bitcoin
Strategy a annoncé son intention de vendre 3,5 millions d’actions de sa nouvelle action privilégiée perpétuelle de série A à 10,00 % (STRE).
L’émission sera enregistrée conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Elle ne sera proposée qu’aux investisseurs qualifiés de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni.
Chaque action a une valeur nominale de 100 € (114 $) et un dividende annuel de 10 % versé trimestriellement.
Les dividendes impayés seront cumulés trimestriellement à 100 points de base par trimestre, avec un plafond de 18 %.
Le produit de la vente servira à acquérir du Bitcoin et à soutenir les opérations générales de l’entreprise.
Rachat et protections du titulaire
Strategy pourra racheter la totalité des actions STRE si le nombre d’actions en circulation tombe en dessous de 25 % de l’émission initiale.
De plus, les titulaires peuvent demander un rachat à 100 € (114 $) par action, plus tous les dividendes impayés, s’il y a un changement fondamental.
La préférence de liquidation est de 100 € (114 $) et s’ajuste quotidiennement en fonction de la valeur marchande ou de la moyenne des dix jours précédents.
En outre, les dividendes sont différés jusqu’à ce que tous les dividendes privilégiés seniors soient entièrement payés.
La société a également déposé des plans de liquidité visant à vendre d’autres actions privilégiées ou ordinaires afin de pouvoir honorer ses obligations.
Les souscripteurs et les modalités de l’offre
L’offre sera gérée par Barclays plc (NYSE:BCS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Moelis & Company (NYSE:MC), Société Générale (OTC:SCGLY), Toronto-Dominion Bank (NYSE:TD), Canaccord Genuity Group (OTC:CCORF) et StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX).
Toutes les ventes auront lieu dans le cadre d’un enregistrement en cours avec la SEC.
Strategy a indiqué que la nouvelle sécurité permet d’élargir sa base de capital pour l’accumulation de Bitcoin.
La société a divulgué des détails dans son formulaire 8-K daté du 6 octobre et dans son formulaire 10-Q déposé le 3 novembre.
Le titre teste un support technique clé
Action de prix de MSTR (Source : TradingView)
Les actions de Strategy Inc. ont chuté en dessous de la ligne de tendance ascendante pluriannuelle qui soutenait les rebonds depuis janvier.
Le cours s’échange à présent en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 20, 50, 100 et 200 jours, confirmant ainsi une tendance baissière à court terme.
Le rejet près des 350 dollars a marqué un plus haut inférieur, et les vendeurs ont défendu cette zone pendant plusieurs semaines.
Avec la cassure sous la barre des 260 dollars, le graphique pointe désormais vers la prochaine zone de demande aux alentours des 225 dollars.
Les taureaux ont besoin d’un mouvement au-dessus des 300 dollars pour inverser le sentiment et déclencher un rachat des positions vendeuses.
Le momentum reste faible alors que le titre s’échange en dessous du groupe d’EMA.
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Image : Shutterstock