MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) a annoncé mercredi une augmentation de son offre d’obligations senior convertibles à 2,6 milliards de dollars, contre son montant initial de 1,75 milliard de dollars, ce qui montre sa continuité dans sa position agressive sur l’accumulation de Bitcoin (CRYPTO: BTC).
La société a l’intention d’utiliser le produit net pour acquérir des Bitcoins supplémentaires et pour des objectifs corporatifs généraux.
Ce qui s’est passé : Cette annonce survient alors que le prix du Bitcoin a dépassé les 94 000 dollars, propulsant la capitalisation boursière de MicroStrategy à 96,73 milliards de dollars, dépassant la valeur combinée de Newmont Corporation (NYSE:NEM) et de Barrick Gold (NYSE:GOLD), les deux plus grandes sociétés minières d’or au monde.
Les titres de créance senior convertibles de 0 %, arrivant à échéance en 2029, seront proposés à des acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A du Securities Act et à certaines personnes non américaines conformément au règlement S.
Avec un prix de conversion initial fixé à 672,40 dollars par action, soit une prime de 55 % par rapport au cours de clôture du 19 novembre, l’offre met en évidence une forte demande institutionnelle.
MicroStrategy prévoit de collecter 2,58 milliards de dollars de produit net, pouvant atteindre 2,97 milliards de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d’acquérir des titres supplémentaires.
L’offre devrait se clôturer le 21 novembre, sous réserve des conditions habituelles.
Cette offre élargie souligne l’engagement de MicroStrategy envers le Bitcoin en tant qu’actif de réserve du Trésor, une stratégie qui a considérablement stimulé sa valeur marchande.
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Pourquoi c’est important : La valorisation de l’entreprise dépasse maintenant 49,16 milliards de dollars pour Newmont et 31,11 milliards de dollars pour Barrick Gold, reflétant l’influence croissante des actifs numériques par rapport aux matières premières traditionnelles.
“La capitalisation boursière de MicroStrategy dépassant celle de ces géants de l’or démontre le potentiel transformateur du Bitcoin”, a déclaré Peter Schiff, qui s’est demandé si MicroStrategy pourrait surpasser prochainement la capitalisation de l’ensemble de l’industrie minière aurifère.
Les actions de MicroStrategy ont augmenté de 3,36 % lors des transactions de préouverture du marché, soutenues par le rebond du Bitcoin à plus de 94 000 dollars.
La société a récemment acquis 51 780 bitcoins entre le 11 et le 17 novembre pour 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi davantage sa position de plus grand détenteur d’entreprise de la cryptomonnaie.
Son portefeuille Bitcoin dépasse désormais les 331 000 BTC, pour un coût d’acquisition cumulé de plus de 16 milliards de dollars.
Le président-directeur général Michael Saylor a positionné le Bitcoin comme un moyen de se protéger contre l’inflation, une stratégie initiée en 2020 qui a porté ses fruits avec la flambée des cours des cryptomonnaies.
Alors que MicroStrategy double la mise sur le Bitcoin, d’autres acteurs majeurs tels que Goldman Sachs (NYSE:GS) continuent de se concentrer sur les actifs traditionnels.
Goldman a récemment prévu que le prix de l’or atteindrait 3 000 dollars l’once d’ici la fin de 2025, soulignant ainsi son rôle de premier plan dans le commerce des matières premières.