Les marchés mondiaux ont été secoués mercredi à la mi-journée par le dénouement de carry trades en yen et en dollars, ce qui a entraîné des pertes importantes pour les actions américaines, le Nasdaq 100 à forte pondération technologique chutant de 1,2 % en séance intrajournalière.

Les attentes croissantes selon lesquelles la Bank of Japan pourrait relever ses taux d’intérêt en décembre ont fait baisser le cours du dollar face au yen de 1,5 %, marquant sa plus forte baisse depuis fin septembre. Cela a entraîné une vague de sentiments “risque-off”, mettant la pression sur les principaux indices.

Le S&P 500 a perdu 0,5 % à la mi-journée, sur la voie de mettre fin à une série de sept jours de gains, tandis que les petites capitalisations du Russell 2000 sont restées relativement stables. Les rendements du Trésor ont chuté de manière significative, les nouvelles données économiques n’ayant pas suscité de craintes concernant un changement imminent de la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Le PIB américain a progressé à un taux annualisé de 2,8 % au troisième trimestre, selon une deuxième estimation identique à la première. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) d’octobre, principal indicateur d’inflation de la Fed, est également resté conforme aux prévisions, enregistrant une légère hausse.

Les traders continuent de parier sur une politique monétaire plus facile, les contrats à terme sur les fonds fédéraux de la Réserve fédérale proposant une probabilité de 70 % d’une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion du 18 décembre.

Sur le marché des matières premières, l’or a légèrement progressé de 0,2 %, tandis que les prix du pétrole ont reculé de 1 % pour s’établir à 68 dollars le baril, s’orientant vers une baisse de trois jours. Le gaz naturel a quant à lui chuté de 7 %, les prévisions météorologiques moins froides réduisant les perspectives de demande de chauffage.

Entre-temps, les cryptomonnaies ont inversé leur récente série de pertes. Bitcoin (CRYPTO: BTC) a progressé de près de 5 % pour atteindre plus de 96 000 dollars, tandis qu’ Ethereum (CRYPTO: ETH) a augmenté de plus de 7 %, atteignant les niveaux de prix observés pour la dernière fois en juin 2024.

La performance des principaux indices et ETF américains mercredi

Selon les données de Benzinga Pro :

• Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a reculé de 0,4 % à 598,35 dollars.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE:DIA) a chuté de 0,2 % à 448,13 dollars.
• Le Invesco QQQ Trust Series (NASDAQ:QQQ), à forte pondération technologique, a chuté de 1,1 % à 503,71 dollars.
• Le iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) a grimpé de 0,1 % pour atteindre 241,01 dollars.
• Le Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) a surpassé les autres ETF, avec une hausse de 1 %. Le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLK) a cependant été à la traîne, reculant de 1,9 %.

Les mouvements des actions de mercredi

• Les actions de semi-conducteurs, telles que suivies par l’ iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), ont connu des baisses généralisées à la suite de la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, suite à la promesse de Donald Trump de relever les droits de douane. Micron Technologies Inc. (NASDAQ:MU), Marvell Technology Inc. (NASDAQ:MRVL) et Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) ont été les plus mauvais élèves, avec des chutes d’environ 4,4 %.
• Les actions liées aux cryptomonnaies ont rebondi après les fortes baisses enregistrées la veille. Les actions de Bit Digital Inc. (NASDAQ:BTBT) ont augmenté de 16 %, tandis que Riot Platforms Inc. (NASDAQ:RIOT) et MARA Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) ont augmenté de 9 % et 6 %, respectivement.
• Dell Technologies Inc. (NASDAQ:DELL) a chuté de plus de 11 % en réaction à ses résultats trimestriels.
• D’autres actions ayant réagi aux résultats trimestriels étaient Crowdstrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD), en baisse de 5,1 %; Workday Inc. (NASDAQ:WDAY), en baisse de 5,2 %; Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK), en baisse de 8 %; HP Inc. (NYSE:HPQ), en baisse de 12 % et Nutanix Inc. (NASDAQ:NTNX), en baisse de plus de 6 %.

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