La plateforme de trading eToro a annoncé mardi qu’elle cherchait une valorisation de 5 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq, alors qu’elle lance la route pour une vente de 10 millions d’actions de catégorie A.
Les actions seront cotées entre 46 et 50 dollars et seront négociées sous le ticker ETOR, selon les dires de la société.
Cette estimation repose sur une cotation standard pour une IPO dans la tech, soit environ 10 % du total des actions.
Certains analystes, en utilisant des hypothèses plus conservatrices concernant la flottaison d’IPO, estiment que la valorisation pourrait être plus proche de 4 milliards de dollars.
Le chiffre final dépendra de la cotation (ouverture du carnet d’ordres) et du nombre d’actions exceptionnelles une fois l’offre terminée.
L’offre comprend 5 millions de nouvelles actions d’eToro et 5 millions d’actions d’anciens actionnaires, avec 1,5 million d’actions supplémentaires disponibles pour les souscripteurs via une option de surallocation.
Si l’offre est entièrement souscrite en haut de la fourchette, l’IPO pourrait rapporter jusqu’à 575 millions de dollars.
eToro est une plate-forme d’investissement multi-actifs de premier plan offrant la négociation d’actions, d’ETF, de cryptomonnaies et de matières premières.
La société a lancé le trading de crypto en 2013, bien avant la plupart de ses concurrents fintech traditionnels, et est devenue un acteur clé de l’espace des actifs numériques grand public, notamment en Europe et dans certaines parties d’Amérique latine.
La décision de la société de s’introduire en bourse fait suite à l’annulation d’une fusion prévue avec le FinTech Acquisition Corp V en 2022, qui aurait valorisé la société à 10,4 milliards de dollars.
Cet accord a capoté dans des conditions de marché en baisse et un examen réglementaire des sociétés affiliées à la crypto.
En faisant le choix de s’introduire en bourse maintenant, eToro rejoint un petit groupe de plateformes intégrées à la crypto qui se sont inscrites sur les bourses américaines.
Coinbase (NASDAQ:COIN) a fait son entrée en bourse via une cotation directe en avril 2021 avec une valorisation de 86 milliards de dollars, tandis que Robinhood (NASDAQ:HOOD) a levé 2,1 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en juillet 2021, profitant d’un engouement pour la crypto et le trading de valeurs mèmes.
Contrairement à Coinbase, qui se concentre exclusivement sur les actifs numériques, eToro offre une exposition aux marchés traditionnels et à la crypto via des fonctionnalités d’investissement social et de trading en copie, permettant aux utilisateurs de reproduire les opérations des meilleurs investisseurs.
La plateforme prend actuellement en charge le trading de plus de 80 cryptomonnaies, dont Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) et Solana (CRYPTO: SOL).
La cotation va tester le regain d’appétit des investisseurs publics pour les plateformes fintech et crypto grand public, à la suite d’une baisse des introductions en bourse et de multiples actions de la SEC dans le secteur de la crypto.
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