Les investisseurs avertis pensent toujours à l’avance. Oui, aujourd’hui, le prix du bitcoin se situe autour de 122 000 dollars. Et il semble qu’une croissance supplémentaire soit attendue jusqu’en septembre. Les autres cryptomonnaies de premier plan gagnent aussi en poids face au dollar. D’ailleurs, investir non pas dans la crypto elle-même, mais dans son écosystème environnant est également très prometteur. Rappelons-nous ce qui s’est passé lors de la ruée vers l’or en Alaska. Ceux qui ont fourni des services connexes – comme la tenue d’un saloon, la fourniture de pelles, de piques et de steaks, l’apport de whisky et d’autres provisions à la distance enneigée – sont devenus millionnaires à la fin. Alors, choisissons parmi les pionniers de la prochaine étape évolutive d’Internet – le Web3. Et puis il y a toutes les raisons de prêter attention à ConsenSys. C’est l’un des leaders dans le développement de logiciels et de services basés sur la blockchain avec une spécialisation très prometteuse.
L’entreprise crée et promeut un ensemble de solutions axées sur Ethereum. Et notamment, le fondateur et PDG de l’entreprise, Joseph Lubin, est l’un des fondateurs d’Ethereum. Maintenant, un peu plus sur ce qu’est cette entreprise aujourd’hui.
Porte-monnaie MetaMask
Le produit phare de ConsenSys, MetaMask, est l’un des portefeuilles de cryptomonnaie les plus utilisés au monde. Il s’agit d’un portefeuille décentralisé avec stockage hors ligne, qui est essentiellement un logiciel permettant aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques. Avec environ 30 millions d’utilisateurs actifs par mois, il permet des milliards de transactions. Nous pouvons voir ces statistiques ici.
MetaMask génère des revenus grâce à une commission de 0,875 % sur les échanges de tokens, générant un bénéfice net de 60 millions de dollars en 2024. Sa base d’utilisateurs comprend principalement des clients du Nigéria, de l’Indonésie, des États-Unis, de la Corée du Sud et de l’Allemagne, mais elle s’étend régulièrement à d’autres régions. En particulier au Nigéria, où les banques facturent des frais excessivement élevés, MetaMask est devenu l’un des principaux instruments de paiement. Et dans des marchés développés tels que les États-Unis et l’Allemagne, il sert de passerelle pour stocker des actifs et interagir avec des applications décentralisées (DApps).
Le principal catalyseur de la croissance de MetaMask est le lancement potentiel de son propre token, ce qui augmentera une fois de plus la popularité du produit.
Source de l’image : devtechnosys.com
Infura : Fondation d’infrastructure d’Ethereum
La solution Infura de ConsenSys fournit une infrastructure critique pour Ethereum. Les services API d’Infura permettent aux développeurs de créer et de faire évoluer des dApps sans utiliser leurs propres nœuds. Le produit est actuellement utilisé par 430 000 développeurs (100 000 clients fin 2020) et traite plus de 1 000 milliards de dollars de transactions par an. Infura fait partie intégrante de l’écosystème Ethereum, alimentant tout, des plateformes DeFi aux plateformes de trading NFT.
Le modèle de revenus pay-per-use d’Infura (40-50 dollars par 200 000 requêtes API) est basé sur la croissance d’Ethereum – à mesure que la cryptomonnaie se développe, les revenus aussi. Et les volumes de transactions ont augmenté de 83 % depuis 2017.
Sharplink : Smart Contracts pour les entreprises
Sharplink, une division de ConsenSys, développe des logiciels pour les smart contracts. Aujourd’hui, de nombreuses grandes entreprises, telles qu’Ernst & Young, Airbus, JPMorgan, Microsoft et Amazon, font appel à Sharplink.
Les solutions permettent des accords sécurisés et automatisés basés sur Ethereum, y compris des applications allant de la gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’identité numérique. Et aujourd’hui, les banques centrales de pays tels que la Norvège et Israël explorent la technologie Sharplink en vue d’émettre leurs propres monnaies numériques.
Gestion d’actifs
ConsenSys possède environ 500 millions de dollars en Ethereum et en autres cryptomonnaies, générant ainsi des revenus supplémentaires grâce à des offres et d’autres transactions.
Alors, pourquoi ConsenSys ?
Prenons Kraken ou Bybit, par exemple. Les volumes d’échanges qu’ils rapportent sont assez difficiles à vérifier, tandis que les produits décentralisés de ConsenSys offrent une transparence. Chaque transaction MetaMask et chaque appel API Infura sont enregistrés dans le registre public Ethereum, ce qui permet de suivre les statistiques. Un tel niveau d’ouverture équilibre la tendance inhérente des acteurs de l’industrie de la crypto à “édulcorer la réalité”.
Le portefeuille diversifié de ConsenSys, qui comprend des portefeuilles, des infrastructures, des smart contracts et des paris, comme nous l’avons déjà mentionné, réduit la dépendance à toute source de revenus unique. Et la portée territoriale mondiale – des marchés émergents aux marchés déjà assez développés – réduit encore le risque lié au modèle commercial. Les principaux investisseurs, dont BlackRock, JPMorgan et Microsoft, ont déjà soutenu ConsenSys, démontrant ainsi leur confiance dans son potentiel à long terme.
Perspectives
ConsenSys a été valorisé à 7 milliards de dollars, à la suite d’un cycle de financement de 450 millions de dollars. La société n’a pas exclu une offre publique, mais préfère une approche basée sur la blockchain plutôt qu’une cotation traditionnelle au Nasdaq, sans calendrier ferme pour l’introduction en bourse. Son accent sur la croissance d’Ethereum et du Web3 soutient la valeur potentielle, bien que des incertitudes subsistent.
C’est d’autant plus vrai, même si le moment de la cotation reste incertain, que l’accent mis par la société sur l’écosystème Ethereum lui permet de tirer parti de l’expansion du Web3. Il existe des risques, tels que ceux associés aux hausses réglementaires transformatrices, ou la concurrence d’autres portefeuilles comme Trust Wallet ou des blockchains comme Solana, mais le rôle bien établi de ConsenSys dans Ethereum lui confère un avantage concurrentiel.
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