Lundi, KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) a révélé son intention de lancer une offre publique d’achat pour acquérir Forum Engineering Inc., une société basée au Japon, par le biais de sa filiale KJ003 Co., Ltd., appartenant à des fonds gérés par KKR.
Forum Engineering est une agence d’ingénierie basée au Japon qui met en relation des entreprises manufacturières avec des ingénieurs électromécaniciens qualifiés.
Les détails
L’offre publique d’achat s’élèvera à 1710 yens japonais par action (environ 11,09 dollars par action), soit une prime de 40,74 % par rapport au prix moyen sur six mois.
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Le prix de l’option sur le prix de l’offre par action sera de 1 yen japonais, et l’offre sera ouverte du 11 novembre au 23 décembre 2025.
Forum Engineering a notamment approuvé l’offre et recommandé aux actionnaires de céder leurs actions.
Par ailleurs, KKR est également parvenu à un accord avec le fondateur de Forum Engineering, Izumi Okubo, qui détient une participation combinée de 51,7 % avec La Terre Next General Incorporated Association et La Terre Holdings Co., Ltd., en vue de soutenir la transaction et le plan de privatisation.
Okubo et La Terre Next offriront respectivement l’intégralité de leurs participations de 7,51 % et 7,11 %, tandis que La Terre Holdings envisage de céder sa participation de 37,07 % dans le cadre d’une offre de reprise consécutive à la clôture de l’offre de KKR.
Après la finalisation de l’offre publique et de l’offre de reprise, Okubo a l’intention de réinvestir indirectement dans les fonds gérés par KKR qui posséderont Forum Engineering, par le biais de La Terre Next Co., Ltd.
Commentaires de la direction
Tsutomu Sato, directeur représentant, président et chef de la direction de Forum Engineering, a déclaré : « Les progrès rapides de l’IA générative sont en train de transformer les structures industrielles. En privatisant la société avec KKR comme partenaire stratégique, nous pourrons nous concentrer sur l’évolution de notre modèle d’entreprise pour la prochaine ère sans être contraints par les pressions liées aux performances à court terme. »
« Avec KKR, nous visons à développer davantage nos services spécialisés de dotation en personnel d’ingénieurs en mécanique et en électricité dans un modèle solide capable de rivaliser non seulement au Japon, mais aussi sur la scène mondiale. »
Résultats récents
La semaine dernière, KKR a annoncé des ventes s’élevant à 2,4 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2025, dépassant le consensus qui tablait sur 2,21 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,41, qui dépassait le point de vue des analystes de Wall Street, à 1,30.
Le cours de l’action : Les titres KKR ont gagné 0,15 % à 121,50 dollars en avant-Bourse lors de la dernière vérification lundi.
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