Les actions de Caterpillar, Inc. (NYSE:CAT) s’inscrivent en hausse ce lundi après que la société a signé une convention de mise en œuvre avec RPMGlobal Holdings Limited, basée en Australie.
Selon l’accord, Caterpillar, ou sa filiale à 100 %, acquerra 100 % du capital social entièrement dilué de RPM via un système d’arrangement pour une valeur des capitaux propres de 1,12 milliard de dollars australiens (733 millions de dollars).
Les actionnaires de RPM recevront 5,00 dollars australiens par action en espèces, soit une prime de 32,6 % par rapport au cours de clôture de 3,77 dollars australiens de RPM le 28 août 2025, dernier jour de bourse avant la première proposition non contraignante de Caterpillar.
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La contrepartie de l’accord représente une valeur d’entreprise de 1,05 milliard de dollars australiens, reflétant une prime de 32,6 % par rapport au dernier cours de clôture de 3,77 dollars australiens par action le 28 août 2025, et une prime de 44,2 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur un mois de 3,47 dollars australiens.
Le conseil d’administration voit dans ce système un attrait certain, dû à une prime de 32,6 % sur le cours de l’action, une contrepartie en espèces garantissant la valeur, et des conditions limitées ne nécessitant que l’approbation du FIRB (Foreign Investment Review Board) et des approbations de transaction standard.
Le conseil d’administration de RPM recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur du système, à condition qu’il n’y ait pas de proposition supérieure et que l’expert indépendant confirme que c’est dans l’intérêt des actionnaires.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.
Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar Resource Industries, a déclaré : « Leurs solutions logicielles complètent les technologies existantes de Caterpillar, en particulier dans des domaines tels que la gestion des actifs, la gestion de flotte et l’autonomie. Ensemble, nous avons le potentiel d’améliorer les opérations sur les sites miniers pour nos clients, ce qui débloquera une valeur encore plus grande. »
En août, Caterpillar a déclaré dans un dépôt réglementaire qu’il s’attendait désormais à ce que l’impact net des tarifs progressifs annoncés en 2025 soit compris entre 500 millions et 600 millions de dollars au troisième trimestre.
La société anticipe un impact total lié aux tarifs d’environ 1,5 milliard à 1,8 milliard de dollars pour 2025.
Au 30 juin, Caterpillar disposait de liquidités et d’équivalents de trésorerie de 5,4 milliards de dollars.
Les investisseurs peuvent s’exposer au titre via le Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF (NYSE: DJIA) et le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE: DIA).
Action des prix : Les actions CAT étaient en hausse de 2,45 % à 503,48 dollars avant l’ouverture des marchés lundi.
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